CRM系统使用规范.doc

PAGE \* MERGEFORMAT3 中亿启航数码科技（北京）有限公司 CRM 系 统 使 用 规 范 手 册 2012年8月8号 目录 TOC \o 1-5 \h \z \u 一：目的 h 4 二：规范模块 h 4 1：公司平台 h 4 1.1工作报告 h 4 1.1.1：周报填写要求 h 4 1.1.2：月报填写要求 h 4 1.1.3：半年结总填写要求 h 4 1.1.4：年终总结填写要求 h 4 2：事件目标 h 4 2.1主题格式 h 4 2.2出差任务完成填写行动规范 h 5 3：客户管理 h 5 3.1 新增客户填写要求 h 5 3.1.1：对无效客户处理办法 h 5 3.1.2：重复客户处理办法 h 5 3.1.3：重复客户审请归属权办法 h 5 3.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法 h 5 3.2客户分类 h 5 3.2.1：直接客户定义 h 6 3.2.2：分销商客户定义 h 6 3.2.3：CRM系统填写客户主分类要求 h 6 3.2.4：公司或单位简介填写要求 h 6 3.3关联日程填写规范 h 7 3.3.1：关联日程定义 h 7 3.3.2：关联日程填写规范要求 h 7 3.3.3：模板调用方法 h 7 3.3.4：填写规则如下 h 7 3.3.5：填写的关联日程前后记录要求 h 7 3.4主分类客户数量及联络频次要求 h 7 3.4.1：直销客户： h 7 3.4.2：分销商客户 h 7 3.5客户联络记录质量及绩效考核要求： h 7 3.5.1：与客户沟通记录要求 h 7 3.5.2：填写客户信息要求 h 7 3.5.3：客户信息检验步骤 h 7 3.5.4：填写客户信息的质量考核关注点 h 7 3.5.5：对团队管理层考核 h 8 3.5.6：考核依据 h 8 3.5.7：考核成绩公布方法 h 8 3.5.8：考核范围 h 8 4：销售管理 h 8 4.1建立跟单要求 h 8 4.1.1：跟单 h 8 4.1.2：跟单0-10阶段定义 h 8 4.1.3：跟单主分类 h 8 4.2新建跟单 h 9 4.2.1：新建跟单要求 h 9 4.2.2：跟单意向填写 h 9 4.3.3：跟单产品 h 9 4.4.4：跟单详情要求 h 9 4.3进展记录 h 9 4.3.1：进展记录定义 h 9 4.3.2：进展记录填写要求 h 9 4.3.3：进展记录填写内容提纲 h 9 4.3.4：预计成交日期 h 9 4.3.5：跟单更新要求 h 9 4.3.6：填写进展前后记录要求 h 10 5：服务管理 h 10 5.1：保内维修服务 h 10 5.2：保外维修服务 h 10 5.3：初使安装 h 10 5.4：在线支持 h 10 5.5：回访服务 h 10 5.6：培训服务 h 10 5.7填写要求 h 10 5.7.1：服务主题 h 10 5.7.2：服务状态 h 10 5.7.3：服务主分类 h 10 5.7.4：选择服务客户 h 10 5.7.5：描述，响应时间 h 10 5.7.6：服务内容 h 10 5.7.7：服务产品 h 10 5.7.8：完成时间 h 10 5.7.9：服务提醒 h 10 5.8服务查询、统计、排名 h 10 5.8.1：服务查询统计 h 10 5.8.2：服务排名 h 10 6：流程管理 h 10 6.1费用管理中我的费用填写规范 h 10 CRM系统使用规范 一：目的 1：使用CRM系统更流畅，更合理，更省时 2：提高工作效率，使CRM真正的为公司服务，为使用的每个员工服务。 3：标准化，统一化。 二：规范模块 1：公司平台 1.1工作报告 周报、月报（CRM系统中人力资源表格提供相应报告模版） 1.1.1：周报填写要求 附件文件名：XX年第X周工作周报—姓名 周报主题：XX年第X周工作周报—姓名 内容格式：上级主管称呼 XX年第X周工作周报，详情见附件。谢谢！ 汇报人姓名 1.1.2：月报填写要求 附件文件名：XX年X月工作月报—姓名 月报主题：XX年X月工作月报—姓名 内容格式：上级主管称呼 XX年X月工作月报，详情见附件。谢谢！ 汇报人姓名 1.1.3：半年结总填写要求 附件