车险营销项目需求书.ppt

车险营销项目需求分析 ------王佰元 一、项目概况 （1） 车险快速报价，根据客户的车辆信息进行车险快速报价； （2） 注册用户信息管理，线下保险成交返积分，积分兑现或消费， 用户账号充值； （3） 公司客户信息分配管理； （4） 用户分享推广获取积分； （5） 上传、发布、管理公司产品； （6） 抽奖活动，奖品从公司产品中挑选，也可以设置成积分或现金 劵，新注册用户赠送体验卷，使用体验卷可以抽奖一次； （7） 统计用户有效推广数量，统计成交业务并计算提成； 项目流程分析图 二、公众号流程 流程分析图 1、快速报价模块流程图： 1.1 已有客户确认信息详细流程图 1.2 新客户填写信息流程图 1.3 投保方案选择流程 2、 我的账号 进入我的账号，如果是未注册用户，则需先进行注册，已注册用户进入后页面显示大致如右，右上角需有分享按钮。 2.1 账号信息 查看账户余额、账户名、现金卷，新注册用户系统赠送一张现金卷，现金卷可以在购买商品时抵用，或者用来参与抽奖活动，如果账户有资金交易，则需完善账号信息，实行实名认证，这里也可以修改账号信息，还可以进行账户充值。 2.2 我的车库 显示用户的车辆包括已经报过价的车辆，也可以添加新的车辆信息。 2.5 我的积分 查看用户当前积分，并列出积分增加和减少的详情，有新注册用户赠送积分，分享获得奖励的积分，购买保险返还的积分，抽奖获得的积分，进行实名认证获得积分。 2.7 我的二维码 专属于该用户推广的二维码，用户分享该二维码给微信好友，好友使用微信号扫描该二维码关注本公众号后，该用户就可以获得积分奖励。 2.8 抽奖活动 查看到用户的奖品信息，想参加抽奖活动的用户需进行注册，新注册用户凭赠送的现金卷可以参与一次抽奖活动，如果还想参与活动，则需充值，或者用积分参与抽奖活动。抽奖奖品从公司产品中挑选，也可以设置奖品为积分、现金劵或者车险险种。中奖后如果是积分，则会直接算入用户积分中，如果是现金卷则会存入用户的账户信息里，如果奖品是车险，那么用户在购买保险时才能使用。 3、 公司产品 该模块要实现后台添加产品，部分产品需要设置成奖品，奖品要能随时更新，也可以随时添加奖品，奖品可以是产品，也可以为保险险种，也可以是积分；客户能在页面进行产品查看与购买操作，包括完成支付。 三、客户信息分配模块 这一模块供公司内部使用，系统设定一个系统管理员，所有用户由系统管理员添加，需要给定的账号和密码登陆，用户可以更改自己的密码，系统管理员拥有所有权限，其他用户根据权限选择能查看的内容。 3.1 总管理员、区管理员、团队长操作流程如下： 3.2 团成员操作流程 四、数据处理 （2） 客户报价表 新建一个客户报价表保存客户报价和选择的险种和报价，报价表里的字段包括所有险种、车牌号、新车购置价、所报价格、日期、备注，每存入一个报价，系统会自动将这条报价分配给一个业务员，这里要实行平均分配给每一个报价员，所以设置一个跟进报价人员字段，根据自动生成的ID自动分配给业务员，该业务员通过自己的账号登陆后可以查询到该报价，进而对报价客户进行跟踪 。报价表设一个字段登记此客户是否购买保险，设一个字段标注是新客户还是老客户，设一个实际成交价格字段记录成交保费价格，并根据成交价格给客户返还积分，积分字段设在注册用户表中。 （3） 系统用户表 用户表里有所有系统的用户，包括系统管理员、总管理员、区管理员、团队长、团成员、后台报价人员，系统管理员拥有所有权限，所有用户由系统管理员添加。根据各自的权限各自只能查看相应的信息资料。 系统管理员有上传产品，查看客户资料，上传客户资料，查看报价，设置奖品等所有权限。 总管理员可以查看所有的客户资料信息，有分配资料给区管理员权限，可以查看所有的报价信息。 区管理员可以查看得到的客户信息，有分配资料给团队长的权限，可以查看到自己区的有效推广，不可以查看报价信息。 团队长可以查看得到的客户信息，有分配资料给团队员的权限，可以查看到自己团队的有效推广，不可以查看报价信息。 后台报价人员可以查看系统自动分配给他的报价详细信息，可以在备注中填写跟进情况，当跟进成交后，可以填写实际成交价格，可以查看到自己的每一笔促成。 （4）注册用户表 用户用有效手机号码注册，通过发送验证码的方式确认，通过手机号、密码和验证码登陆，设一个字段统计用户的有效推广，记录新关注者的微信昵称，如果有资金交易则需实名认证，存入更详细的资料。 （5）订单表 存放用户购买产品的订单详细信息。 （6）产品表 存放上传的产品，抽奖礼品可以从产品里面选择。 * * `````` * 公众号 客户 推广员 模块 业务员 业