《--林晖--中小企业私募债券》-公开·课件.pptVIP

of 58 Content 1 2 3 of 58 of 58 of 58 of 58 of 58 中小企业私募债券 福建君立律师事务所 特点和优势 发行条件、方案和流程 其他事项 1 中小企业私募债的特点和优势 1 2 3 of 2 特点 1、对发行人净资产和盈利能力等没有硬性要求，主要考评发行人的偿债能力和资 金用途； 2、中小企业私募债券的各种要素，诸如发行金额、利率、期限等，均自行协商确定，通过合同确定各方权利义务关系； of 1 3 3、采取交易所备案发行制，交易所对备案材料进行完备性核对。备案材料完备的，交易所自受理材料之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》，即可以开始债券发行工作； 4、没有强制的担保和信用评级要求，发行人可以采取其他内外部增信措施，提高偿债能力，控制风险。 优势 2 4 降低综合融资成本，改善企业融资环境 发行债券可以拓宽企业融资渠道 与部分银行贷款和信托产品相比，成本较低 有助于解决部分中小企业银行贷款短贷长用，使用期不匹配的问题。 筹集资金规模大，发行条款灵活 发行期限、规模自主决定，也可分期发行 债券可以附赎回权、上调票面利率选择权等期权条款 优势 2 5 资金使用灵活，债务结构合理