寿险保全业务申资料.docVIP

寿险保全业务申请资料 保险公司 序号 　所需资料 变更事项 保险合同 变更类申请书 补退费类申请书 其他类变更申请书 授权类申请书 保单借款协议书 健康及财务告知书 投保人身份证件复印件 被保险人身份证件 受益人身份证件 存折（银行卡）复印件 足以证明所变更事项的证明材料 申请时间 备注 长城人寿 1 客户资料变更 　 √ 　 　 　 　 　 √ √ 　 　 √ 保单效力终止前 　 2 受益人资料变更 　 √ 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 √ 保单效力终止前 　 3 受益人变更 　 √ 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 √ 保单效力终止前 　 4 更换投保人 　 √ 　 　 　 　 √ 新、现投保人 √ 　 　 √ 保单效力终止前 　 5 保单迁移 √ √ 　 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 保单效力终止前 　 6 签名变更 √ √ 　 　 　 　 　 √ √ 　 　 代签名情况说明 保单效力终止前 补签名后的投保书影像件 7 付款方式变更 　 　 　 √ 　 　 　 √ 　 　 √ 　 保单效力终止前 　 8 年龄/性别变更 　 　 　 √ 　 　 √ √ √ 　 　 足以证明真实年龄、性别的证件或户口所在地出具的证明材料 保单效力终止前 　 9 职业变更 √ 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 　 足以证明被保人更正后职业材料（工作证、工作证明） 保单效力终止前 　 10 保单补发 　 　 　 √ 　 　 　 √ 　 　 √ 　 保单效力终止前 　 11 保单复效 　 　 √ 　 　 　 √ √ √ 　 √ 　 保单停效2年之内 　 12 新增附加险 　 　 √ 　 　 　 √ √ √ 　 √ 　 保单交至日前，短期附加险，含等待期险种新增时间为保单交至日前91天前。保单周年日前30天至宽限期末最后一天（长期附加险） 　 13 短期附加险终止 √ 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 保单有效期内 　 14 加保 √ 　 √ 　 　 　 √ √ √ 　 √ 　 保单交至日前 　 15 减保 √ 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 保单效力终止前 　 16 犹豫期撤单 √ 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 客户签收保单次日起10日内 　 17 退保 √ 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 保单有效期内 　 18 保单借款 √ 　 　 　 　 √ 　 √ √ 　 　 　 保单效力终止前 　 19 保单还款 　 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 保单有效期内 　 20 红利领取 　 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 保单有效期内 　 21 满期/生存金领取 √ 　 √ 　 　 　 　 √ √ √ √ 　 被保险人生存至约定的领取日期后 　 22 年金领取 √ 　 √ 　 　 　 　 √ √ 　 √ 　 被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日 　 23 年金转账领取授权 √ 　 √ 　 　 　 　 √ √ √ √ 　 被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日 　 24 补充告知 √ 　 √ 　 　 　 √ √ √ 　 　 　 保单有效期内 　 寿险保全业务申请资料 保险公司 序号 　所需资料 变更事项 保单原件 基本资料变更申请书 保险计划变更申请书 投保人身份证明复印件 被保险人身份证明复印件 受益人身份证件复印件 健康及财务告知书 存折复印件和保费自动转账授权书 投保人签名 被保险人签名 备注 中英人寿 1 变更通讯地址 　 √ 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 2 变更授权帐号 　 √ 　 　 　 　 　 √ √ 　 授权变更被保险人账户需同时需要被保险人签名 3 变更投保人 　 √ 　 新、旧投保人 √ 　 　 新投保人 √ √ 　 4 变更受益人 √ √ 　 √ √ √ 　 　 √ √ 　 5 变更投保人资料 　 √ 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 6 变更被保险人资料 　 √ 　 √ √ 　 　 　 √ √ 　 7 变更受益人资料 　 √ 　 √ 　 √ 　 　 √ √ 　 8 补发保单 　 √ 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 9 变更红利领取方式 　 √ 　 　 　 　 　 √ √ 　 　 10 万能寿险额外投资保险费 　 √ 　 　 　 　 　 √ √ 　 　 11 保单借款 √ √ 　 √ 　 　 　 √ √ 　 　 12 满期金领取 √ √ 　 √ √ √ 　 　 √ √ 　 13 新增附加险 　 　 √ √ √ 　 √ 　 √ √ 　 14 终止附加险 　 　 √ √ 　 　 　 　 √ 　 　 15 附加险增加保额 　 　 √ √ 　 　 √ 　 √ √ 　 16 主险减少保额 　 　 √ √ 　 　 　 √ √