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调查研究的一般过程与方案设计 陈 川 主要内容 调查研究的特点与作用 调查研究的一般过程 调查研究的方案设计 一、调查研究的特点与作用 两种主要的研究途径： 逻辑的研究（逻辑的理论推理的过程） 实证的研究（观察、实验、分析与比较） 调查研究是实证的研究： 运用了自然科学的研究方法 调查研究是由感性认识到理性认识的过程 调查研究的特点与作用 调查是直接接触和了解社会现象，收集事实、数据和资料的感性认识过程。 研究是从社会现象中寻求本质和规律，从经验上升到理论或严正理论的理性认识过程。 调查研究的特点与作用 调查研究是一种重要的研究方法。 方法的作用主要有两点： 工具性 程序性 科学的方法是用科学的工具和合理的程序 工具的规范性和标准化 程序的可比性和可重复性 调查研究在社会中的作用 可用于了解社会现象的变化现状与特点 为社会预测和决策提供一定的依据 探索新的社会现象和理论的方法（提出一定的假设与检验假设的过程） 调查研究在商业社会中的作用 以往大多数商业理念以企业内部为主 市场导向的理念则以外部为重点 面向顾客的 竞争的 重视外部环境 市场导向型企业的关键特征 广泛运用情报和市场调研（进行市场调研、传递结果、基于市场调研的结果采取行动） 各部门职能交叉一体化（营销、设计与生产人员从产品构思开始紧密合作、分工合作制定战略决策） 以顾客满意为中心（产生忠诚与推荐） 二、调查研究的一般过程 确定问题 提出具体的研究目标 制定研究计划 具体实施操作收集资料 整理与分析资料 撰写研究报告 调查研究的一般过程 确定问题 制定计划 分析总结 实施过程 确定问题（选题） 理论的问题 现实的问题 重要的问题 有针对性的问题 可行的问题 必须了解的问题 宏观的、微观的、竞争对手的问题等 确定研究的目标 目标应该是具体的 如厦门市从事物流服务企业的数量 客户对厦门市物流服务企业服务的满意度 客户对厦门市物流服务企业价格的接受度 客户对厦门市物流服务企业意见 目标应该是可测量的和描述的 目标应该是最急需解决的问题 目标应该是被“委托方”认可的 制定研究计划 研究计划的主要内容 背景 目标 研究方案 实施的管理过程 报告方式 时间计划 费用报价（预算）与付费方式 项目负责人背景 具体实施操作和收集资料 问卷的试填与修改 调查人员的培训 调查单位的联系与沟通 调查过程的控制与管理 时间、费用、质量与进度等 整理与分析资料 资料的审核 定量资料： 资料的编码、资料的录入（符号化过程） 资料的统计分析（数字化过程） 定性资料： 资料的归纳整理 资料的研究分析 撰写调查研究报告 调查报告是调查结果的表现形式 调查报告应体现调查的目标 调查报告应告之研究的方法和途径、时间、地点和对象 调查报告应重视和强调结论和建议 调查报告应考虑简单明了和使用者习惯的表达方式 三、调查研究方案设计 研究方案设计的主要内容 研究对象 研究方法 收集资料的方法 样本的选择与抽样方案 调查地点的选择 研究对象 研究对象是目标对象，他们可能是 企业 政府机构 消费者 流通领域 决策影响者 研究与收集资料的方法 研究方法：定性研究和定量研究 文献研究与理论研究 收集资料的方法：间接资料收集 直接的资料收集 访问法 个案法 观察法 座谈会调查等 定量调查问卷设计的过程 确定研究假设 确定问题大纲 确定因变量和自变量 变量的操作化过程 确定问题的结构与回答方式 确定问题的流程与编排 试填、评估与修改问卷 问卷定稿 样本大小的设计 影响样本的大小的主要因素： 研究的目的与费用 研究 的精确度的要求 研究对象的差异程度 常选的定性调查样本数： 每一类10人，或每组6-10人（通常两组） 抽样方案的选择 常用的抽样方法： 定额抽样 分层抽样 选点抽样等 常选的定量调查样本数： 一个地区200，300-400， 500，800-1000 调查地点的选择 现在对象的所在地点 不同类型的城市市场地点 有代表性的地点 便于调查实施的地点 有潜在机会的地点市场 实施的管理过程 抽样方法控制 定量调查的技术与管理 调查选择、审核、复查、抽查等 定性调查的质量控制 抽样、资料的质量与环境条件等 报告的方式（1） 传统的报告方式 问题的提出与研究方法 主要结果与分析 结论与建议 报告的方式（2） 商务的报告方式： 研究背景与目标 主要结论与建议 主要结果与分析 数据资料 附有灯片的说明报告（沟通与交流的过程） 有中英文版本及盘片 时间计划 时间计划的重要性 调查研究进度控制的重要手段 体现项目运作的专业化水准