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债券简称：19 核建Y1 债券代码：155970 债券简称：19 核建Y2 债券代码：155971 中国核工业建设股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券 （第一期） 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2019 年5 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于中国核工业建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中国 核建”）对外公布的《中国核工业建设股份有限公司2019 年公开发行可续期公司 债券 （第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、2019 年5 月 10 日 公告的《中国核工业建设股份有限公司关于2019 年累计新增借款情况的公告》 等相关公开信息披露文件。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公 司债券受托管理人执业行为准则》、《中国核工业建设股份有限公司2019 年公开 发行可续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”） 等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投资行为依据。 2 目录 一、 本期债券核准情况4 二、 本期债券相关要素4 三、 本期债券的重大事项5 四、 提醒投资者关注的风险6 五、 受托管理人的联系方式6 3 一、 本期债券核准情况 2018 年 11 月 19 日，发行人召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过 了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可 续期公司债券方案的议案》，并提交公司2018 年第四次临时股东大会审议。 2018 年 12 月5 日，发行人2018 年第四次临时股东大会审议通过了上述议 案，同意中国核工业建设股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过40 亿元 的可续期公司债券，并且批准授权董事会或董事会授权人士在有关授权期间决定 及处理本次债券的相关事宜。 2018 年 12 月25 日，经中国证监会“证监许可[2018]2174 号”文核准，发 行人获准向合格投资者公开发行总额不超过40 亿元（含40 亿元）的可续期公司 债券。 20 19 年 1 月15 日，发行人完成首期债券发行工作，发行规模20 亿元，其 中3+N 年期债券15 亿元，票面利率4.25% （债券代码：155970，债券简称：19 核建Y1 ）；5+N 年期债券5 亿元，票面利率4.47% （债券代码：155971，债券简 称：19 核建Y2 ）。 二、 本期债券相关要素 中国核工业建设股份有限公 中国核工业建设股份有限公 债券名称 司2019 年公开发行可续期公 司2019 年公开发行可续期 司债券（第一期）（品种一） 公司债券（第一期）（品种二） 债券简称 19 核建Y 1 19 核建Y2 债券代码 155970