麦肯锡《上海移动通信：制定致胜的无线语音战略》155页资料文档.ppt

制定致胜的无线语音战略 上海移动通信公司 上海移动无线语音战略 市场潜力综述 上海移动战略建议 上海移动财务预测 I. 无线语音市场潜力综述 1. 2. 3. 4. 5. 1. 移动语音市场预测要点 上海移动通信市场近年来发展迅猛，1995-1999年间用户的年递增率达85%；1999年底手机用户突破200万 今后的市场规模取决于预付及后付费细分市场的发展情况；市场和利润增长的关键驱动因素包括人口增长、经济增长、技术发展、移动资费调整和政策法规的变化 根据市场竞争程度的不同，市场预测根据三种假设方案进行： 有限竞争：2005年用户数将增至709万人，总收入为79亿人民币 理性竞争：2005年用户数将增至919万人，总收入为84亿人民币 激烈竞争：2005年用户数将增至1,037万人，总收入为73亿人民币 如果由于单向收费而形成的网间正结算被视为业务收入，则2005年的市场收入将增加12.4%至80亿-94亿人民币 在中国，移动通信运营商目前盈利丰厚，但在未来几年中由于竞争加剧，盈利水平将有可能大幅下降 上海移动通信市场发展迅猛 上海移动电话用户数量 上海移动语音市场规模预测方法 市场预测的基本假设 根据竞争激烈程度，市场预测分三种假设方案进行 有限竞争 上海的移动语音用户将增长至700-1000万人 上海的移动语音市场规模将发展至73-84亿元 不同假设方案下，月平均用户收入的年变化情况有很大不同 单向收费使月平均用户收入下降24% 信息产业部可能出台的规定 单向收费将使网间结算由“负”转“正” 上海市场手机普及率假设 对新增预付费用户所占份额的假设 2000年新用户 千户 竞争的加剧导致移动运营商收益的下降 2. 产品和服务要点 目前上海市场的无线语音业务种类繁多 业务大类 无线VOIP市场规模将在2005年达到5-10亿元 无线VOIP有利的网间结算方案为运营商带来更高的利润 国内长途 目前，上海市场已出台的资费方案十分有限 资费方案品牌 在未来几年中，预付业务仍会有较快发展，但其用户多为低价值用户 用户总数 万户 1999年欧洲市场中，预付用户也占新增用户的很大比例 针对不同使用方式的用户分别提供其最佳的价格方案 世界各地的无线运营商提供多种价格方案以适应用户的不同使用方式 在上海市场，随着客户细分群的日趋明显，以及竞争的日趋激烈，运营商将必须提供更多的资费方案 沃达丰(Vodafone)面向普通客户的“月费制”资费方案 方案类别 ORANGE“最优惠价值保障”月费计划(非公司优惠计划用户适用) 方案类别 ATT面向小企业用户的团体服务的资费方案 四种基本月费(美元) 沃达丰(Vodafone)集团优惠计划(Group Saver) 优惠方案种类 3. 无线语音客户要点 无线语音用户是按通话量进行细分 个人用户 用户对上海移动通信公司很满意 用户选择网络服务商的关键因素是通话质量和网络覆盖范围 绝大多数用户没有考虑过更换网络服务商 综合质量是用户没有更换网络服务商的关键因素 企业用户对上海移动目前服务水平基本满意* 企业用户选择网络服务商的关键因素* 外企对服务改进的兴趣程度较国企高* 上海移动比上海联通更受到现有用户的推荐 4. 无线语音技术要点 六种三代通信技术获取国际电信联盟(ITU)的批准 欧洲、日本和南韩已决定采用W-CDMA标准 中国第三代移动通信技术标准尚未作出选择 就中国市场而言，TD-SCDMA和WCDMA更具优势 中国3G标准的发展前景展望 与W-CDMA相比，TD-SCDMA能更有效地利用运营商目前的数字网络 各大生产厂家积极酝酿第三代技术的出台 各大生产厂家积极酝酿第三代技术的出台(续) 在选择第三代技术标准时，运营商必须要解决的关键问题 关键决策标准 5. 无线语音竞争形势要点 上海移动在上海市场仍占主导地位，但上海联通的市场占有率近年来上升迅速 联通在无线语音业务方面的宗旨：突破自我 移动语音战略 移动市场未来加入者将加剧竞争 中国电信 目前其他的运营商或今后可能出现的运营商还不足为虑 上海市移动运营商竞争实力比较 上海移动无线语音战略 市场潜力综述 上海移动战略建议 上海移动财务预测 II. 上海移动无线语音战略综述 II. 上海移动无线语音战略综述(续) 4. 5. 6. 7. 8. 上海移动在无线语音业务上应采取主导市场的战略定位 上海移动维持并吸引用户所应采取行动的优先举措 1. 目标用户的优先举措 上海移动应将高价值用户作为其目标客户群 上海移动应首先集中精力开发大型企业用户 根据更深层次的客户细分，上海移动可以制定更细致面向客户的经营战略 2. 产品和服务的优先举措 以简单易行的用户合约来鼓励现有用户接受长期合同 签三年合同的用户