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可转换公司债券 2002年 6 月，万科公司向社会公开发行 1,500 万张可转换公司债券（“万科转债”） ，每张面值 100元，票面利率1.5％，发行总额15 亿元。 万科转债在 2002 年 12 月 13 日至 2003 年 4 月23 日期间可以转换为公司流通 A股。可转债发行时的初始价格为每股人民币12.10元。 截至 2003 年 5 月 22 日，万科转债累计转股29,586,656股，此时公司股本总额为 676，899,970 股。2004年4月30日，集团15亿元可转债全部顺利转股。可转债的成功发行有力支持了公司的规模扩张。 2004 年 9 月，万科公司向社会公开发行可转换公司债券（“万科转 2”） ，每张面值 100 元，发行总额 19.9 亿元。万科转 2 于 2005 年 3 月 24 日起可以转换为流通 A股，截至 2005 年 6 月 17 日，“万科转 2”累计转股 336,220 股，公司股本总额达2,273,964,091股。 由于万科 A 股股票自 2006 年 1 月 4 日至 2006 年 2 月 21 日，连续 28 个交易日中累计20 个交易日的收盘价格高于当期转股价的 130%，满足了有关规定和《万科企业股份有限公司可转换公司