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金融机构部股份制商行纵横向对比 金融机构部 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、稳定性 1.资产规模 1 2.贷款规模 1 3.存款规模 1 二、盈利性 2 1.总资产收益率 2 2.净资产收益率 2 3.成本收入比 2 4.收入结构分析 2 三、安全性 2 1.资本充足率 2 2.不良贷款率与拨备覆盖率 2 3.贷款呆账准备金 2 四、流动性 2 1.贷存比 2 2.流动资产占比 2 一、稳定性 1.资产规模 表 1 股份制商业银行年度资产规模 总资产（亿元） 2008年末 2009年末 2010年末 2011年末 2012年末 2013年末 光大银行 8518.38 11976.96 14839.50 17333.46 22792.95 24150.86 兴业银行 10208.99 13321.62 18496.73 24087.98 32509.75 36774.35 民生银行 10543.50 14263.92 18237.37 22290.64 32120.01 32262.10 中信银行 11878.37 17750.31 20813.14 27658.81 29599.39 36411.93 浦发银行 13094.25 16227.18 21914.11 26846.94 31457.07 36801.25 招商银行 15717.97 20679.41 24025.07 27949.71 34080.99 40163.99 平安银行 4744.40 5878.11 7276.10 12581.77 16065.37 18917.41 广发银行 5460.15 6664.87 8143.90 9189.82 11681.50 华夏银行 7316.37 8454.56 10402.30 12441.41 14888.60 16724.47 渤海银行 622.35 1175.16 2650.86 3124.88 4721.02 浙商银行 838.03 1634.18 2173.12 3018.58 3938.39 恒丰银行 1509.96 2137.64 2741.60 4372.89 6179.50 我们首先依据资产规模，对十二家股份制商业银行进行分类：资产规模大于180亿小于3000亿的，我们称之为中小银行；大于3000亿小于6000亿的，我们称之为大中银行；大于6000亿小于18000亿的，则为大型银行；大于18000亿的称为超大型银行。按照此标准，并参考各行能获取的最新财务数据，我们将其划分为三个层次：光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行、浦发银行、招商银行为超大型银行；平安银行、广发银行、华夏银行为大型银行；渤海银行、浙商银行、恒丰银行为大中型银行。以下我们会在各项分析中分别进行类别内及总体内的比较。 图 1 股份制商行资产规模分类比较 从图中可看出，大中型商业银行资产规模增长率最高，其次是超大型银行，最后方为大型银行。但大中型银行增长率呈逐年递减趋势，不可持续；超大型银行增长率则兼顾了一定的水平及平稳性。 图 2 超大型商行资产规模增长率年度变动 在超大型银行中，招商银行的表现最为稳健 2.贷款规模 3.存款规模 二、盈利性 1.总资产收益率 近几年来股份制银行ROA水平呈增长趋势，2013年增长势头趋缓。在三类银行中，超大型股份制银行ROA水平最高，近几年保持在1%左右的水平。 图2009-2012年股份制银行ROA分类比较 超大型股份制银行中，ROA水平较高的是招商银行、民生银行和兴业银行。招商银行ROA一直保持在较高水平，且自2009年以来呈稳步上升趋势，盈利能力较强；民生银行ROA上升幅度最快；兴业银行ROA非常稳定且处于较高水平。 图 2009-2013年超大型股份制银行ROA 大型股份制银行中，ROA水平较高且较稳定的是平安银行。广发银行的ROA上升幅度最快；华夏银行的盈利能力稍弱，但近几年一直保持稳健上升态势。 图2009-2013年大型股份制银行ROA 大中型股份制银行中，ROA水平较高且较稳定的是浙商银行和恒丰银行。渤海银行盈利性最差，虽然近年来呈增长态势，仍与其他银行有较大差距。 图 2009-2012年大中型股份制银行ROA 2.净资产收益率 12家股份制银行ROE均值在2009-2012年不断提高，但在2013年稍稍下降。在三类银行中 ，超大型股份制银行ROE均值水平最高，近几年保持在20%以上，并呈稳步增长趋势；大型股份制银行ROE均值自2010年末来不断降低；大中型股