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金税三期个人所得税管理系统 培训内容概要 系统概述 系统日常操作 常见问题 1 2 3 目 录 大 纲 系统概述－系统介绍 金税工程重要组成 满足税法业务要求 全员全额明细申报 维护纳税人权益 系统概述－运行环境 操作系统： Windows Xp/Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 10 分辨率：建议为1024×768 系统日期：必须设置成当天日期 日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows XP为例本项在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置。） 注：请使用中文操作系统 培训内容概要 系统概述 系统日常操作 常见问题 1 2 3 目 录 大 纲 系统日常操作 初始化设置 日常操作 1 2 系统日常操作-初始化设置 点击快速安装，默认安装在C盘 点击自定义安装，可以自己选择安装路径 系统日常操作-初始化设置 默认为C:\ServYou\可以自己修改 系统日常操作-初始化设置-软件安装 系统日常操作-初始化设置 鼠标移上去显示对应帮助信息. 注：带*号的为必填项 默认为网络申报模式，如果本地网络可以正常连接税局可以选择此项，如果网络不正常，可选择介质申报模式。申报模式进入软件后可以进行更改 若需使用代理服务器进行外部网络连接，请进行网络设置。 系统日常操作-初始化设置 系统日常操作-初始化设置 自动同步办税基础信息 系统日常操作-初始化设置 带*号的为必录项 系统日常操作-初始化设置 登陆密码由8-20位字母、数字和符号中的至少两种以上字符组成，区分大小写 默认不启用登陆密码，如果需要登陆密码可以在此勾选, 系统日常操作-初始化设置 可以记录用户的登陆密码 如果把启用登陆密码的勾去掉，则不出现该界面，直接进入软件 右上角可以进行网络设置 系统日常操作 初始化设置 日常操作 1 2 系统日常操作 申报成功 扣款成功 日常操作—人员登记 系统日常操作—人员登记 系统日常操作—人员登记 软件增加了跟随式帮助，只需要把鼠标移到需要了解的项目上方，下方会自动弹出对应的业务说明。 人员登记提供了添加、导入两种方式可以录入纳税人信息，点击添加可弹出此界面，带*号为必录项 如果想更全面的了解填写方法可以点击右侧的业务指引，里边有具体的填写说明、注意事项，同时提供了视频讲解方便用户了解软件具体操作。点击常见问题，可以查看人员登记过程中常见的问题，及解决方法。如果用户的疑问还是无法解决的话，可以点击 在线帮助 ，进行在线咨询 系统日常操作—人员登记 点击导入—导入文件可以通过导入EXCEL的方式，将人员信息导入到软件，点击标准模板下载可以下载软件标准模板 日常操作--填写报表 系统日常操作—填写报表 点击管理表单，可以自行选择自己需要的表单，限售股和特定行业列单独显示在左侧 点击申报表报送可以进入进入申报表报送界面 点击财政统发已缴税额可以进行此项的填写 系统日常操作—填写报表 软件里未录入工资时会有该提示，点击确定，进入正常工资薪金导入界面 如需下载模板也可以在该页面下载 软件提供了三种导入方式 1、复制历史数据 2、标准模板导入 3、生成零工资，用户手工修改 系统日常操作—填写报表 点击新增可进入此页面进行单条记录的增加 系统日常操作—填写报表 减免事项：当填写的表单中减免税额不为0时，软件会自动生成减免事项，需要在本功能中填写减免事项详细信息。 税收协定： 当非工资薪金收入（特许权使用费、利息股息红利所得）的税率不为20%时自动生成税收协定记录，需要在本功能中填写税收协定的详细信息 双击可以进行减免事项的填写，选择好减免事项后会自动对应减免性质，检查无误后，点击 系统日常操作—报表填写 有扣缴义务人的个人自行购买、单位统一组织为员工购买或者单位和个人共同负担购买符合规定的商业健康保险产品，扣缴义务人在填报《扣缴个人所得税报告表》时，应将当期扣除的个人购买商业健康保险支出金额填至税前扣除项目“其他”列中，并同时填报《商业健康保险税前扣除情况明细表》。其中，个人自行购买符合规定的商业健康保险产品的，应当及时向扣缴义务人提供保单凭证。 点击添加可进入此界面。注：税优识别码不能为空 日常操作—申报表发送 系统日常操作—申报表发送 点击申报表报送可以根据所填写的表单自动生成申报表 发送申报提供了网络报送和介质报送两种报送方式。申报方式可以通过系统设置——申报管理——申报模式设置来进行更改。 网络申报状态下： 1、点击“发送申报”系统自动开始发送数据。 介质申报状态下： 1、点击：发送“导出申报文件”申报，系统将导出数据至本电脑，携带”介质申报文件“去主管税务局申报 申报后可以在该位置进行获取反馈的操作 个别地区在申报时需要输入申报密码，申报密码发