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博克教育SAP Business One 培训教材 教师用书第5 部分 第五部分 销售机会篇 第一章 概览 本章讲解的是在企业中，销售的机会管理部分，即：销售业务售前及商机管理的部分。 销售机会模块可根据销售活动的进度跟踪和分析未清机会。根据用户的定义，这些活动可以 包括会议、谈判，以及销售管道中的其他活动。 根据用户的定义，这些活动可以包括会议、谈判，以及销售管道中的其他活动。如果销 售成功完成，则可以输入预期的总额，以便于估计潜在收益。还可以输入每个销售阶段的完 成百分比。预测系统会使用各种可利用的方法来预测潜在收益，并对销售机会进行优先级划 分。 在“销售机会”窗口的“阶段”选项卡中可以连接各种不同的凭证。 用户可以生成不同的报表（表格格式或图形格式），以提供不同形式的分析。例如，可 以根据每个阶段、每个用户进行分析，也可以根据“统计”报表中显示的高级概览进行分析。 这些报表可以根据不同参数（如业务伙伴、销售代表、时间周期等）进行筛选。 第二章 销售机会 第一节 销售机会流程 5.2.1.1 销售机会流程 根据非营销业务的单据情况，由财务人员在系统中录入日记账凭证。经审批合格后，更新为 日记账分录。 流程 原始信息 销售机会 主管部门 销售部 财务部 相关部门 销售部 财务部 产生系统单据 日记账凭证 由员工根据日常获取信息的 根据实际情况，对销售 系统数据变化 渠道获取信息。属于管理流 机会数据填制。系统库 程，系统数据无变化。 存、财务数据不变化。 5.2.1.2 业务场景 您的角色： 流程 原始单据 记账凭证 岗位： 岗位： 扮演 销售经理 销售经理 角色 人员： 人员： 悟空 悟空 - 1 - 博克教育SAP Business One 培训教材 教师用书第5 部分 填制销售机 动作 无 会凭证 场景四十八 销售机会凭证－初次联系 路径 主 菜 单 销售机会销售机会 第一步. 分析 这是销售经理 （悟空）新挖掘的一个潜在客户，于是需要在系统中创建这样一个潜在客 户。 而此次联系并非真正的发生了业务，而是一个商业机会（销售机会），需要记录当前初 步联系并进一步的跟踪。 第二步. 操作 a) 参照1.2.10.3 业务合作伙伴主数据创建此潜在客户； b) 打开“销售机会”窗口，并选择此新建的潜在客户（高老庄运动俱乐部）； c) 点击“阶段”Tab 页，输入相关信息：（开始日期，完成日期，阶段：初次联系， 潜在金额：200,000 元）； d) 在“竞争对手”Tab 页中，选择竞争对手：（北极狐），级别为高（以便引起重视）； 第三步. 结果 我们成功创建了一张销售机会的凭证。 场景四十九 销售机会凭证－会议 路径 主 菜 单