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三步成交法 分公司顾问营销部 那么有没有好的方法精简流程，解决这些问题？ 背景 三步成交法 我们推荐的是： 借助活动找客户 好礼相送赢信赖 整理保单计划书 1、单兵作战难度高，障碍多； 2、公司组织的活动权威性高，影响力大； 3、配套媒体丰富，容易寻找切入点。 1、各种礼品打动客户； 2、广送礼品，创造更多接触机会； 3、大力投入，好礼攻坚高端客户； 4、利用送意外险卡单上门服务。 1、利用送意外险保单登门拜访的机会帮客户整理保单； 2、了解客户情况、需求，为做计划书做准备； 3、投其所好，制定计划书。 借势活动，好礼先行，送计划书 什么是三步成交法 三步成交法意义 成交的关键有六个字：主动、自信、毅力。 “三步成交法”不是万能钥匙，执行过程中，不能丢掉基础管理，客户接触、产品说明、拒绝处理、促成等环节训练要跟上！ 三步成交法实战流程图示 活动 工具 展示彩页讲活动 服务承诺 送好礼 整理保单 计划书 7千万” 活动彩页 金色未来·有礼相伴 出行安全神行保 孝顺父母福享送 送卡单，检视保单 鸿发年年计划书 第一步 第二步 第三步 目标 敲门砖 获取客户资料 邀约下次见面 检视保单 促成鸿发 敲门砖 第一步 还在为寻找不到准客户发愁么？ 第一步 第一步 寻找生存金 主人大行动 活动一 活动二 金色未来 有礼相伴 借力两大活动积累客户 第一步-“寻访生存金主人” 彩页（正面） 您好，我是太平洋人寿保险的服务专员。我们正在开展客服年“寻找7000万生存金主人”的活动。 由于客户搬家、换电话没和我们联系更改，我们不能及时联系客户领取，导致现在有逾7000万的生存金积存在公司账户无人领取。 这种情况不仅出现在我们公司。其他公司也普遍存在。以您的身份和家庭状况应该多少也会准备一些保险。如果没有定期维护保单，您也很有可能正在被寻找。请问有服务人员每年为您定期维护保单吗？ 不定期进行保单维护不仅会导致生存金不能及时领取，更有可能导致保障金额不够了，范围窄了，理赔不及时等严重影响客户利益的大问题。 为了持续提升客户满意度，2013年开始我们公司决定让服务从柜台里走到客户身边，主动寻找生存金主人，为有保险的人主动提供免费保单维护服务。 走入千家万户，储备客户资源 您认识有类似经历的朋友吗？比如没接到过分红报告、无人通知缴费、想办理赔不知道如何办理、不知道如何领取生存金或者对现有保险责任不太清楚。恳请您为我们提供线索。 （记录客户提供信息） 请您放心，我们对您提供的资料会严格保密，不会对您和朋友造成不便。如果需要我会上门进行服务，如果不需要也没有关系，我会留下我的联系方式有问题尽管问。 感谢您的配合，作为改进客户服务的重要组成部分，太平洋保险将为接受保单维护，帮助我们寻找生存金主人的您提供一份保障2013全年节假日出行安全的“神州行” 保险。 第一步-“寻访生存金主人” 彩页（背面） 第一步-结合区域经营，加大访量 分公司组织的服务年“寻找生存金主人大行动”活动，已经被两大报纸《燕赵都市报》、《河北日报》大力报道，声势浩大，权威性高，能深植千家万户。是我们陌拜、区域活动的最佳主题，突出“服务到您家，送钱到您手”的主动服务理念，容易赢得参与人的好感。我们需要做的是： 业务室 1. 走进社区； 2. 和社区“影响力”中心建立关系，如物业、社区医院、学校； 3. 与摆柜等区域活动结合起来； 4. 建立宣传栏。 专员 1. 寻找失散客户； 2. 方法宣传彩页，挖掘新客户； 3.张贴个人大名片； 4. 为客户整理保单，寻求转介绍。 1、我先给您介绍一下“健康测试、保障同行”活动。为了解广大客户的对健康的关注程度，同时也帮您了解一些健康常识，我们特组织客户参加健康测试活动，参加测试之后还可免费获得太平洋保险赠送的意外险保障。 2、请您参加一项健康知识测试…… 恭喜您，您得了（）分，通过刚才的健康测试，感觉您非常关注健康，为了更加全面的普及健康知识、传递健康管理的科学理念，我们公司将于（）月（）日在举办“健康知识讲座”，参加这个讲座，还可以获得健康礼包1份，同时还可参加现场抽奖活动，期待您的光临，到时我再和您确定到达时间。 3、先生/女士，感谢您参加“健康在你身边”活动，您应该能够看出，本次活动各个环节都以“健康”为主题，主要是帮助客户关注健康、保持健康，特别是活动的第四重礼馈赠——幸运抽奖活动，奖品都是和健康有关的，而且还有万元金条大礼包，共有1万个中奖机会，中奖率非常高。 4、我给您介绍一下——客户期缴签单超过5000元