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Date of presentation Insert filename here 私募融资及公开发行文件导引 私募融资文件 尽职调查报告 确认发行人合法设立及具备从事其业务的资质和出售优先股的能力 发现并标记发行人的可疑行为 股权购买协议/债券购买协议 陈述购买优先股/债券的条款和条件 股东协议 陈述股东权利，特别是优先股股东的特殊权利 注册权协议 陈述优先股的注册权利 批准交易的决议 基于交易和各方所需的其它文件 首次公开发行准备备忘录 关于公开发行的材料 首次公开发行进程备忘录 发行人的律师向发行人提供关于首次公开发行进程的备忘录 公开宣传备忘录 发行人的律师向发行人提供关于SEC限制发行人在公开发行过程中直到交割及其后的公开宣传和交流的备忘录 其他材料 关于公司治理重组、会计和报告架构的材料 负责方：发行人律师和会计师 首次公开发行关键文件 表格S-1或F-1形式的注册报表 招股书 发行人律师准备初稿 遵循承销商的格式指引 主要的章节包括：招股书概要、业务、风险因素、财务信息、管理层、关联交易、主要股东、股本情况等 或者需注册报表的补充说明 最终的招股书 财务信息（及附注） 发行人的会计师准备 准备提交的附件 首次公开发行关键文件 纳斯达克/纽交所递交的文件包和送文函 发行人选择股票交易所并递交纳斯达克/纽交所申请 注册权通知 发行人通知股东他们参与发行的权利 献售股