股权融资孙树杰August 2007精心整理专业资料，请放心下载.ppt

成功案例－北京奥瑞金（Origin Agritech） Confidential - Page * Chardan China Acquisition Corp.，是SPAC公司，在OTCBB交易 2003年12月注册在Delaware 2004年1月提交S1 2004年3月开始挂牌交易，IPO价格US$6，融资US$21M，市值US$26.25M 北京奥瑞金（“种子公司”）成立与1997，2004年11月在BVI注册，是控股公司，有4家运营子公司。公司主要业务是开发，生产，销售食物混合种子 2003年收入US$23M，净利润US$3.5M 2004年收入US$36M，净利润US$7.9M 主要销售混合玉米种子 2004年12月，签定股票收购协议 US$10M 及10M SPAC公司股票换取种子公司100％股票，种子公司股东占67.5％，SPAC公司原股东占32.5% 另外支付种子公司股东US$15M，如果合并后达到以下条件 再融资US$40M，包括回购认股权证，再发行股票，私幕，或 实现净利润US$2M 如果在2006年－2009年，净利润达到一定标准，增发1.5M股票给种子公司股东 2005年11月，完成合并，并转版到NASDAQ交易 精心整理专业资料，请放心下载 成功案例－北京奥瑞金（Origin Agritech）（续） Confidential - Page *