上海国盛(集团)有限公司2015年可交换债券发行公告(公告版).docVIP

PAGE PAGE 5 证券代码：132004 证券简称：15国盛EB 上海国盛（集团）有限公司2015年可交换公司债券 发行公告 特别提示 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 发行人：上海国盛（集团）有限公司 牵头主承销商/债券受托管理人/独家簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1、上海国盛（集团）有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》（证监会公告[2008]41号）、国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权[2009]125号）等有关法规，以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》和中国证券登记结算有限责任公司颁布的《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》等相关规定组织实施可交换公司债券发行。 2、本次可交换公司债券发行人为上海国盛（集团）有限公司，预备用于交换的股票标的为上海建工A股股票。与可转换公司债券相比，本次债券的发行人