财富人生——刘先生理财规划方案.DOCVIP

财富人生——刘先生理财规划方案 光大银行海淀支行 梁耀光 序言及声明 尊敬的刘先生、刘太太: 首先感谢您接受本理财师为您提供的财务规划服务,请详细阅读以下声明: 1.本理财规划书作用于帮助您明确财务需求及目标，为家庭理财提供更好地决策，合理安排家庭财务资源，以达到财务自由、自主、自在的目标。 2.本理财规划书基于您提供的资料基础上，并且包含通常可接受的假设和合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。当相关内容发生变化时,需要及时调整理财目标和计划。 3.专业胜任说明:负责理财规划报告制作的工作人员,经过中国金融理财标准委员会金融理财师(AFP)专业培训，具有丰富的理财经验。 4.保密条款:未经您的书面许可,您的理财规划师不得透漏任何有关您的个人信息（法律另有规定的除外）。 5.其他告知：本规划报告所推荐产品仅代表理财师个人观点，供客户参考，并且所荐产品与理财师个人无利益关系。 客户签字：____________ 年 月 日 第一部分：客户基本情况 家庭基本情况 家庭成员情况： 刘先生,45岁，妻子刘太太