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沪电股份首次公开发行股票招股说明书 沪士电子股份有限公司 WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO., LTD. （江苏省昆山市黑龙江北路 55 号） 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保 荐 人（主承销商） 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 二零一零年八月 沪士电子股份有限公司招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 80,000,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 16 元/股 预计发行日期 二○一○年八月四日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持 本次发行前，公司股东所持股份不存在流通限制 股份的流通限制 公司第一大股东碧景控股、股东合拍有限和杜昆 电子承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份。 公司其余股东沪士控股、中新创投、昆山资产、 苏州华玺、昆山骏嘉、苏州正信、昆山恒达、爱派尔、 深圳中科、湖南中科、HDF、MYP承诺：自公司股票上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 发行人董事、监事、高级管理人员承诺在其任职 期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所 股东对所持股份自愿 直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离 锁定的承诺 职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社 会保障基金实施办法》的有关规定，经江苏省国资委 《关于同意沪士电子股份有限公司国有股转持的批 复》（苏国资复[2010]50 号）批准，在公司首次公开 发行股票并上市后，公司国有股东中新创投、昆山资 产分别将持有的本公司 681.8182 万股和 118.1818 万 股 （合计 800 万股，按本次发行上限 8,000 万股的 10% 计算）股份划转给全国社会保障基金理事会持有，最 终划转的股份数量将按照实际发行股份数量计算。全 国社会保障基金理事会将承继中新创投、昆山资产的 禁售期义务。 发行后总股本 692,030,326 股