春秋电子公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告.pdfVIP

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 苏州春秋电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性研究报告 二〇一九年五月 一、本次募集资金使用计划 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”、“公司” ）为加快公 司发展战略，推动公司业务快速发展，进一步增强公司综合竞争力，提高盈利能 力，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债” ）募集资金不超过24,000 万元，募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 年产3,000万件消费电子精密结构件生产线 1 37,423.27 17,000.00 及200套精密模具智能生产线项目（一期） 2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 合计 44,423.27 24,000.00 注：年产3,000 万件消费电子精密结构件生产线及200 套精密模具智能生产线项目分为 两期进行投资建设，其中一期设计产能为年产笔记本电脑精密结构件 1,260 万件、汽车消费 电子精密结构件140 万件及200 套精密模具，二期设计产能为年产 1600 万件消费电子精密 结构件。 在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募 集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序 进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、年产3,000 万件消费电子精密结构件生产线及200 套精密模 具智能生产线项目（一期）可行性分析 （一）项目概况 本项目的名称为年产3,000 万件消费电子精密结构件生产线及200 套精密模 具智能生产线项目（一期），计划总投资37,423.27 万元，拟投入募集资金不超过 17,000.00 万元，主要用于投资新建生产线、采购生产设备及相应配套辅助设施， 形成年产笔记本电脑精密结构件 1,260 万件、汽车消费电子精密结构件 140 万件 1 及 200 套精密模具的生产能力。本项目建设期约为 18 个月，由春秋电子的全资 子公司合肥博大精密科技有限公司实施，实施地点为安徽省合肥市庐江高新技术 产业开发区。 （二）项目背景 1、笔记本市场需求趋于稳定 根据TrendForce 数据显示，2015 年、2016 年及2017 年全球笔记本出货量分 别为1.64 亿台、1.57 亿台及1.647 亿台，出货量维持在较高水平。2017 年全球笔 记本电脑市场受惠于区域经济回暖等因素，同比增长4.9% 。 未来，随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定，其市场规 模预计将保持稳定；同时，随着5G 技术普及、操作系统的迭代更新以及一些新 技术的推广应用也会拉动笔记本市场的消费增长，进一步刺激笔记本市场规模的 扩大。 2、笔记本电脑外观设计要求更高，金属材料结构件优势明显 随着消费观念的改变，消费者对于电子产品 “颜值”的要求越来越高，并且 移动商务人群对于笔记本的便携性能也有更高要求。因此，在笔记本产品的外观 设计上，“轻薄化”已经成为笔记本品牌厂商的共识，各大笔记本品牌商通过采 用不同材质结构件的方式来提升产品的便携性及美观度，同时保证笔记本电脑的 综合强度，并以此顺应笔记本电脑的时尚化趋势。