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考察报告 华东油脂产业链考察报告 2010年5月31日至6月5日，大连商品交易所组织浙江、江苏两地的十六家期货公司的分析师，走 访了江苏泰州、南通等地的油脂、饲料、物流等企业，主要通过座谈会的形式，对油脂产业链进行 调研及学习。 考察路线及企业 双马化工有限公司 周氏家禽育种有限公司 益海（泰州）粮油工业有限公司 华东油脂工业(泰兴)有限公司 过船港务有限公司 南通来宝谷物蛋白有限公司 嘉吉粮油(南通)有限公司 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 南通正大饲料有限公司 一、油脂行业竞争激烈，企业开工率较高 华东地区是我国植物油的主要加工、流通及消费地区之一，考察团走访的粮油加工企业均是业 内的佼佼者，“窥一斑而见全豹”，从中不难看出油脂行业的整体状况。 尽管目前油粕价格疲软，但考察团走访的多数企业生产经营良好，开工率维持在较高水平。一 是因为这些企业在业内具有较强的竞争力，较小企业而言在原材料供应、生产、销售各环节以及资 金周转上有优势，控制以及承受风险的能力更强，二是为了保证生产线的正常运作，维护客户资源， 抢占市场份额的需要。 近几年我国大豆压榨行业规模不断扩大，油脂行业竞争激烈，优胜劣汰的过程中酝酿着行业格 局的变动。外资企业有力控制了产业链上游，在原材料采购以及产业分布、销售网络方面具有优势， 中粮等大型国有控股企业凭借资金、政策优势发展势头强劲。尽管国家多次提出产能过剩的警告， 但我们走访的部分企业仍表示未来可能扩张产能，这将进一步加剧市场竞争，压缩小企业生存空间， 提高行业集中度。 除“跑马圈地”，扩充产能外，各企业也积极的向产业的上下游发展，促进产业链的延伸和资源 整合。益海嘉里除生产金龙鱼小包装食用油外，还同时推出了金龙鱼、香满园品牌大米、杂粮、豆 奶等产品，二三期工程将涉足米面深加工等多种业务和产品系列。华东油脂工业(泰兴)有限公司主 请务必阅读正文之后的免责条款部分 考察报告 要从事棕榈油的精炼与分提，其所属的香港并丰集团在马来西亚拥有37000公顷的棕榈种植园，拥有 稳定的原棕榈油来源。东海粮油工业（张家港）有限公司也在拓展大豆、小麦、大米加工以及油脂 深加工项目。 在企业的经营管理方面，大多公司表示工厂的原料采购和产品销售，均由集团统一协调。南通 来宝谷物蛋白有限公司告诉我们，每天上午总部会召开会议，统一定价事宜，这无疑有利于集团控 制风险，加强风险管理。 在食用油产品的竞争上，各企业主要采取差异化的品牌策略。据东海粮油介绍，益海生产的“金 龙鱼”占比达30%～40%，中粮旗下的“福临门”市场份额占10%以上。各公司还分别生产一系列二线 品牌产品，以满足不同市场需求。中粮集团设有专门的营销公司提供销售支持。 多家企业表示目前港口油脂库存处于历史高位。除嘉吉粮油（南通）有限公司当前机器处于检 修状态外，其他企业开工率都维持在较高水平。一般情况，检修会安排在6月～9月期间。 二、养殖业大幅亏损，饲料业需求不振 6月2日上午，考察团来到了泰兴市古溪镇的周氏家禽育种有限公司。企业负责人周先生告诉我 们，他从1986年开始经营养殖场，周氏家禽育种公司曾是当地养殖业的标兵企业。但是从2008年至 今，养殖企业大多遭受亏损，至今他已亏损达数百万元。 周先生向我们简单分析了目前行业不景气的原因。一方面，200