北京中关村科技发展控股股份有限公司要约收购报告书.PDF

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司要约收购报告书 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称： 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中关村 股票代码： 000931 收购人： 国美电器有限公司及其一致行动人国美控股集团有限公司、林飞燕 收购主体： 国美电器有限公司 住所： 北京市通州区潞城镇新城工业区一区9 号 通讯地址： 北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座 一致行动人： 国美控股集团有限公司 住所： 北京市密云区经济开发区兴盛南路8 号开发区办公楼410 室-111 通讯地址： 北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座15 层 一致行动人： 林飞燕 住所： 广州市白云区同泰路峻铭商务大厦1207 通讯地址： 广州市白云区同泰路峻铭商务大厦1207 收购人财务顾问 （注册地址：苏州工业园区星阳街5 号） 签署日期：二〇一八年八月 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分定义的词语或 简称具有相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为国美电器及其一致行动人国美控股、林飞燕， 要约收购的目的旨在增强对中关村的控制权，不以终止中关村上市地位为目的。 2 、本次要约收购为国美电器向中关村除国美控股、林飞燕之外的股东发出 的部分要约，要约收购股份数量最多不超过100,616,584 股，占上市公司总股本 的13.36%，要约收购价格为6.20 元/股。本次要约收购期限自要约收购报告书 公告之日起39 日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起39 个自然日（即 8 月31 日至10 月8 日）。 3、截至本报告书签署日，国美电器直接持有公司14,172,200 股股份，占公 司总股本的1.88%；其一致行动人国美控股直接持有公司209,213,228 股股份， 占总股本的27.78% ；其一致行动人林飞燕直接持有公司2,552,111 股股份，占总 股本的0.34% ；国美电器、国美控股、林飞燕合计持有公司225,937,539 股股份， 占公司总股本的29.9999% 。 本次要约收购完成后，收购人国美电器及其一致行动人国美控股、林飞燕最 高将持有中关村326,554,123 股股份，占中关村总股本的43.36% ，中关村将不会 面临股权分布不具备上市条件的风险。 2 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司要约收购报告书 本次要约收购的主要内容 一、被收购公司的基本情况 被收购公司名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中关村 股票代码：000931 截至本报告书签署日，中关村股本结构如下： 单位：股，% 股份类别 股份数量 占比 一、有限售条件流通股 51,036,433 6.78 二、无限售条件流通股 702,090,549