山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案-企查查.PDF

证券代码：000409 证券简称：*ST 地矿 上市地：深圳证券交易所 山东地矿股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 交易对方 注册/通讯地址 山东地矿集团投资有限公司 山东省济南市历下区工业南路57-1 号 独立财务顾问 二零一八年八月 山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别 或连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥 有权益的股份。 本次重大资产重组属于不需要行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需 取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的 风险提请投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或者其他专业顾问。 1 山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次重大资产出售的交易对方地矿投资承诺：本公司保证为本次重大资产重 组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应的法律责任。 2 山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 证券服务机构声明 本次重组的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、矿 业权评估机构保证为本次重组出具的文件真实、准确、完整。 3 山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”中所定义词语或简称具有相同含义。 公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易概况 （一）交易标的 本次交易标的资产为公司及其全资子公司鲁地投资持有的徐楼矿业 100%股 权、娄烦矿业100%股权、盛鑫矿业70%股权。 （二）交易对方 本次交易的交易对方为地矿投资。 （三）定价依据、支付方式及交割日 根据国有产权公开挂牌程序确定的本次交易对价为110,958.14 万元。 支付方式为：在《产权交易合同》生效之日起5 个工作日内，将股权转让价 款总额的30%汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，由山东产 权交易中心负责将价款支付给转让方（其中2018 年7 月26 日地矿投资已支付本 次交易的保证金32,300,000 元至山东产权交易中心专用结算账户，在交易合同生 效后自动转为交易价款的一部分）；在《产权交易合同》生效之日起50 个工作日 内再行支付不低于全部交易价款的25% ，剩余交易价款于《产权交易合同》生效 之日起一年内付清，并提供合法有效担保，按同期银行贷款利率支付延期付款期 间的利息。 转让方在取得产权交易凭证后20 个工作日内