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金融产品销售管理 零售经纪部—梁健佩 本材料可能含有特权或未公开信息（含保密信息），任何 本材料可能含有特权或未公开信息（含保密信息），任何 未经第一创业授权之阅读、使用、披露或转发均被禁止。 未经第一创业授权之阅读、使用、披露或转发均被禁止。 金融产品销售管理金融产品销售管理 材料名称材料名称xxxxxxxxxx （微软雅黑（微软雅黑88号号 ）） www. www. 1 目录 一、 2017年金融产品销售类别与考核口径说明 二、2017年重点销售产品 三、 2017年1至4月产品销售工作回顾 四、分支机构金融产品销售工作的建议 金融产品销售管理 材料名称xxxxx （微软雅黑8号 ） 22 一、 2017年金融产品销售类别与考核口径说明 1、产品类别与考核口径说明 金融产品销售管理 材料名称xxxxx （微软雅黑8号 ） 33 一、 2017年金融产品销售类别与考核口径说明 2、管理原则说明 重点组织销售产品是指由金融产品部统一管理与组织销售的各类产品 ，非重点组织销售产品仅 限于公募基金 ，其他类别产品销售原则上不计入KPI考核 ，如涉及特殊产品销售事宜则以具体销 售通知为准。 各分支机构金融产品销售中的货币类产品KPI占比最高上限为50% ，即 【货币类产品销售考核数 据/分支机构销售总目标】不得高于50%。 金融产品销售管理 材料名称xxxxx （微软雅黑8号 ） 44 目录 一、 2017年金融产品销售类别与考核口径说明 二、2017年重点销售产品 三、 2017年1至4月产品销售工作回顾 四、分支机构金融产品销售工作的建议 金融产品销售管理 材料名称xxxxx （微软雅黑8号 ） 55 二、 2017年重点销售产品 1、货币类 大成添益 （交易：511690/ 申赎：511691 ），最新7 日年化收益率为3.824% 。 博时保证金 （交易：511860 / 申赎：511861 ），最新7 日年化收益率为3.359% 。 2、固收类 兴业银行 【天天万利宝系列】产品 恒丰银行 【恒裕金理财-丰利系列】产品 平安银行 【和盈系列】产品 金融产品销售管理 材料名称xxxxx （微软雅黑8号 ） 66 二、 2017年重点销售产品 3、权益类 大岩量化系列产品：大岩资本量化1期 （AE4003 ）、共盈大岩进取3号 （S57230 ） 创金合信系列产品：创金合信沪港深 （001662 ）、创金合信国企活力 （004112 ）、创金 合信量化多因子 （002210 ）、创金合信量化发现 （A:003241/C :003242 ） 4、其他 创鑫9号 （S71704 ） 金融产品销售管理 材料名称xxxxx （微软雅黑8号 ） 77 目录 一、 2017年金融产品销售类别与考核口径说明 二、2017年重点销售产品 三、 2017年1至4月产品销售工作回顾 四、分支机构金融产品销售工作的建议 金融产品销售管理 材料名称xxxxx （微软雅黑8号 ） 88 三、2017年1至4月产品销售工作回顾 1、我司金融产品销售情况 2017年1至4月累计销售金融产品21.95亿 ，月均销售额为5.49亿 ，KPI达成率为27.4% ，低于进 度5.9%。 货币类产品累计销售11.37亿 1至4月各类型产品销售占比 固收类产品累计销售6.79亿 权益类 17.3% 权益类产品累计销售3.79亿 货币类 51.8% 固收类