江苏紫金-宏图高科重组与收购计划草案.pdf

江苏紫金-宏图高科 重组与收购计划草案 2003.9 1 前前 言言 前前 言言 本方案拟通过连环收购的方式，先后控股江苏紫金 电子集团与宏图高科股份有限公司 （上市公司）， 在完成了对上述两大集团的重组之后，使中路集团 的信息产业形成一个具有一定产业规模的完整体 系，其中将包括项目培育基地、产业化基地以及资 本运作的平台。 2 目目 录录 目目 录录 收购计划整体方案收购计划整体方案 收购计划整体方案收购计划整体方案 收购重组的意义收购重组的意义 收购重组的意义收购重组的意义 紫金集团经营状况紫金集团经营状况 紫金集团经营状况紫金集团经营状况 紫金集团重组计划紫金集团重组计划 紫金集团重组计划紫金集团重组计划 宏图高科价值分析宏图高科价值分析 宏图高科价值分析宏图高科价值分析 中路和信创合作要点中路和信创合作要点 中路和信创合作要点中路和信创合作要点 3 收购计划整体方案收购计划整体方案 收购计划整体方案收购计划整体方案 4 项目整体构想项目整体构想 （一（一）） 项目整体构想项目整体构想 （（一一）） 中路集团 80％ 上海信创 20％ 中路相关企业 上海信创信息 （暂） 2.11% 南京有线电厂南京有线电厂 南京有线电厂南京有线电厂 10% 紫紫 金金 集集 团团 再收购江奎拥有 紫紫 金金 集集 团团 紫金目前拥 的12.11％股权 52.39% 有18.68％ 中路总共控制宏图高科中路总共控制宏图高科30.79％30.79％ 中路总共控制宏图高科中路总共控制宏图高科30.7930.79％％ 股权股权，紫金成为控股股东，紫金成为控股股东 股权股权，，紫金成为控股股东紫金成为控股股东 5 项目整体构想项目整体构想 （二（二）） 项目整体构想项目整体构想 （（二二）） 1. 由中路集团、上海信创合作组建项目公司，暂定 名为上海信创信息投资有限公司； 2. 项目公司整体收购并重组南京有线电厂，从而拥 有紫金集团52.39% 的股权； 3. 由控股重组后的紫金集团与中路相关企业收购江 奎集团拥有的宏图高科约12.11%的股权，收购成 功后，中路直接或间接控制宏图高科30.79%的股 权，从而成为其实际控股股东。