2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任.PDF

2017 年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任 公司公司债券 （第一期、第二期） 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司 主承销商 二O 一九年六月 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）作为 2017 年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（以 下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展和改革委办公厅关 于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财 [2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于马鞍山市雨山区城市发展投资集团有 限责任公司（以下简称“雨山城投”或“发行人”）对外公布的《马鞍山 市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券2018 年年度审计 报告（含担保人财务报告）》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人向平安证券提供的其他材料。平安证 券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券 的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为平安证券的承诺或声明。 一、 本次债券基本情况 债券全称：2015 年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任 公司公司债券 （第一期、第二期） 债券简称：17 雨山01 、17 马雨山债01 ，17 雨山02 、17 马雨山 债02 债券代码：127539.SH、1780158.IB，127645.SH、1780301.IB 发行人名称：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司 债券期限：7 年期，本次债券设本金提前偿付条款,即在本次债券 存续期的第3-7 年末分别按照20% 的比例等额偿付本金，即在2020 年至2024 年每年7 月31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1 个工作日）分别偿还1 亿元本金，在2020 年至2024 年每年 9 月22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作 日）分别偿还1 亿元本金 发行规模：17 马雨山01 规模为5 亿元，17 马雨山02 规模为5 亿元 债券余额：17 马雨山余额5 亿元，17 马雨山02 余额5 亿元 担保情况：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保 最新信用评级：鹏元资信评估有限公司于2018 年6 月26 日对 17 雨山01 、17 雨山02 出具了 《2017 年马鞍山市雨山区城市发展投 资集团有限责任公司公司债券 （第一期、第二期）2018 年跟踪信用 评级报告》（鹏信评【2018 】跟踪第 【898】号01 ），17 雨山01 信用 等级为AAA ，17 雨山02 信用等级为AAA ，发行人主体信用等级为 AA ，评级展望稳定 二、 发行人履约情况 （一）、本次债券利息兑付情况 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了2018 年的应付本息。 发行人不存在应付本息未付的情况。 （二）、发行人定期信息披露情况 自2018 年1 月1 日至本报告出具日，发行人已按规定披露2017 年和2018 年年度报告、2018 年中期报告、2018 年付息兑付公告，并 披露了以下临时公告： 1、2019 年4 月9 日披露《马鞍山市雨山区城市发展投资集团有 限责任公司关于中介机构发生变更的公告》。 （四）、其他债务融资情况 截至本报告出具日，发行人无其他已发行未兑付的债券或债务融 资工具。 三、发行人偿债能力 （一）、发行人财务状况 发行人2018 年的财务报表经利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字【2019 】 第2354 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审 计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2018 年经 审计的财务报告及其附注。 1、偿债