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產業評析專欄 PAGE 2 金屬工業研究發展中心 PAGE 1 美韓簽署FTA對我國扣件業之影響 金屬中心 產業資訊與企劃組 黃得晉 台、韓、中國大陸為美主要進口國  2006年美國扣件市場進口值約46.7億美元，進口值(佔有率)前六大國包括我國(29%)、中國大陸(25%)、日本(12%)、加拿大(9%)、德國(4%)、韓國(3%)等，而就進口平均單價(美元/公斤)來看，我國(2.0)、中國大陸(1.0)、日本(3.6)、加拿大(2.5)、德國(6.1)、韓國(1.6)，因此就美國市場中產品規模與品級相近的國家來看，我國主要競爭對手為中國大陸與韓國。 美國為我國、韓國與中國大陸扣件產品的主要出口對象，2006年我國扣件出口值中有52%係銷往美國，韓國同樣為52%，中國大陸為35%，近年來此三國在美國市場的競爭狀況如【圖1】，由【圖1】可知，韓國產品品級雖與我國相近，但規模與我國相距仍甚遠，而近年來大陸積極搶佔美國市場，也造成台韓兩國在美國市場佔有率皆略有衰退。 圖 SEQ 圖_ \* ARABIC 1 2001~2006年美國市場上台韓大陸三國競爭概況 資料來源：台經院海關進出口資料庫/金屬中心產業資訊與企劃組整埋 美國進口市場中，台韓2國主力產品不同 從2006年台韓2國輸美產品結構來看，韓國主要輸美產品為7317(47.9%)19.1%)16.1%)，此3項均屬免關稅產品，而我國主要輸美項目30.1%)19.3%)12.4%)，因此就產品區隔而言，韓國主力產品均屬免稅率產品，而我國的主力產品雖需課徵6.2%及8.5%，卻非韓國主力產品占其輸美比率僅1.5%及3.4%，如【表1】所示，因此FTA的簽訂雖會會增加韓73181580產品的競爭力，但因非其主力產品，且其輸美量極少，短期內對我影響有待觀察。 美國進口市場中，高稅率產品皆非2國主力 另外其他稅率高於5%以上的產品共有11項，其中73181560兩項佔我國輸美比率較高，其餘均佔不到1%，而韓國幾乎都在1%以下，其中有5項美國甚至完全沒進口，如【表2】所示，因此FTA的簽訂，對我影響較大的可能73181560兩項，不過因非我國主力產品，影響有限。 兩國扣件產業概況 我國扣件業年產量在140萬公噸以上，出口比率約9成，在產業競爭下，主要發展已朝供應北美及歐盟汽車扣件為主。而韓國扣件業產量約80萬公噸，出口比率僅2成，以供應國內建築、汽車、機械及造船等為主，如【表3】所示。 目前國內業界除在生產上已朝向更加細密的專業分工生產外，也相互整合為供應鏈及社群，慢慢脫離單一企業與企業間之價格競爭模式轉換為以供應鏈、社群及產業之整體力量競爭之模式，積極承接國際大型分銷商的海外訂單。而韓國由於國內汽車、3C及造船等產業發達，規模龐大，因此扣件業以供應國內需求為主。 影響分析 (一) 韓國產品短期內不易取代我國 近年來在鋼鐵原料價格上漲，而扣件下游OEM終端用戶在產業競爭下，不斷要求扣件業降低報價，造成扣件業在無法反應原料成本下，經營困難，雖說美、韓簽署自由貿易協定FTA協議，韓國扣件輸美具有關稅上的優惠措施，但在大環境不佳下，產業擴產經營不易，且韓國扣件業以內需為主出口量少，加上對美國OEM供應鍊耕耘未若我國深入，以及雙方在美國市場區隔差異的情況下，韓國產品不易在短期內運用關稅優惠取代我國產品。 表 SEQ 表 \* ARABIC 1 2006年美國進口市場台韓2國主力產品競爭概況 HS-code MFN稅率 占韓國 輸美比率 韓國輸美平均單價 占我國輸美比率 我國輸美平均單價 7317(鋼鐵釘、針類產品) 0.0% 47.9% 1.1 3.5% 1.2(螺拴，鋼鐵製，螺距或螺紋在6公厘以上) 0.0% 19.1% 2.7 11.3% 1.8鋼鐵製螺帽) 0.0% 16.1% 2.0 19.3% 1.9自攻螺絲，鋼鐵製，螺距或螺紋在6公厘以下) 6.2% 1.5% 1.4 30.1% 2.0螺絲，鋼鐵製，螺距或螺紋在6公厘以上) 8.5% 3.4% 2.8 12.4% 1.8 合計 88.0% 76.6% 資料來源：金屬中心ITIS計畫整理 (二)美韓扣件業投資合作有待觀察 近年來歐美各國扣件大廠因國內生產成本高及全球經營佈局，紛紛進行整併，並將中、低階產品移轉至亞洲低成本地區代工，目前以中國大陸及台灣為主。國際