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创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 天津凯发电气股份有限公司 (Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd) （天津新产业园区华苑产业区物华道8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申 报 稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行 股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决 定的依据。 保荐人 （主承销商） 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 1-1-1 天津凯发电气股份有限公司 招股说明书 天津凯发电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律 责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及保荐人、承销的证券 公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 天津凯发电气股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 【】万股（不超过1,700 万股，不低于发 公开发行股票的数量 行后总股本的25% 。） 【】万股（根据募投项目资金需求量和发 其中：拟发行新股数量 行价确定） 【】万股（不超过1,263.57 万股，股东公 公司股东拟公开发售股份 开发售股份所得资金不归公司所有） 本次发行的承销费用由公司及公开发售股 承销费用分摊原则 份的股东按照公开发行新股、公开发售股份的