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2018年第二期安吉县城市建设投资集团有限公司 海绵城市绿色债券 发行人2018年度履约情况及偿债能力分析报告 发行人 安吉县城市建设投资集团有限公司 主承销商 中泰证券股份有限公司 二〇一九年六月 重要声明 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为2018年 第二期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券 （以下 简称“18安吉绿色债02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办 公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息来自于安吉县城市建设投资集团有限公司 对外公布的《安吉县城市建设投资集团有限公司2018年审计报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行 人向中泰证券提供的其他材料。中泰证券对发行人年度履约能力和 偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收 益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据 以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本 报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券均不承担任何责任。 1 一、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年第二期安吉县城市建设投资集团有限 公司海绵城市绿色债券 （二）发行总额：人民币5亿元 （三）债券期限：7年期 （四）债券利率：7.49% （五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民 币1,000元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分 在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所 向机构投资者公开发行的部分在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记托管。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （八）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为 2 在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证 券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （九）发行期限：2个工作日，自2018年9 月25 日起，至2018年 9月26 日止。 （十）发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2018 年9月25 日。 （十一）起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内 每年的9月25 日为该计息年度的起息日。 （十二）计息期限：自2018年9月25 日起至2025年9月24 日止。 （十三）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本 金提前偿还条款，在存续期的第3 、4 、5 、6 、7个计息年度末分别按 照债券发行总额的20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本 金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付 息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （十四）付息日：2019年至2025年每年的9月25 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 （十五）兑付日：2021年至2025年每年的9月25 日（如遇法定节