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中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A股股票预案 证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：2010-007 中国南方航空股份有限公司中国南方航空股份有限公司 中国南方航空股份有限公司中国南方航空股份有限公司 非公开发行非公开发行A股股票预案股股票预案 非公开发行非公开发行 股股票预案股股票预案 二〇一〇年三月八日 1 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行A股完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非 公开发行A股引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开 发行A股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自 己的A股股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行A股相关事项的生效和完成尚待 有关审批机关的批准或核准。 2 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A股相关事项已经中国南方航空股份有限公司 （以下简称“南 方航空”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过。 2 、本次非公开发行A股的方案尚需取得股东大会、A股类别股东大会、H股类别股 东大会的批准，以及中国证监会的核准。 3、本次非公开发行A股的发行对象为南航集团 （本公司控股股东）、证券投资基 金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者 （含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然 人等不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）的特定对象。发行对象应符 合法律、法规规定的条件。最终A股具体发行对象将在本次非公开发行A股获得中国证 监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公 司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相 同价格认购本次非公开发行的A股股票，南航集团将不参与市场竞价过程，并愿意接受 市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。 南航集团和南龙控股承诺，南航集团认购本次非公开发行的A股股票和南龙控股认 购本次非公开发行的H股股票的金额合计不少于15亿元。其中，南航集团拟以现金认购 不超过13,251万股的A股股票，南龙控股拟以现金认购不超过31,250万股的H股股票。 4 、本次非公开发行的A股股票的发行底价不低于南方航空关于本次非公开发行A股 的董事会决议公告日 （即2010年3月9 日）前二十个交易日公司A股股票均价的90%，即 5.66元/股。若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，上述发行底 价的下限将进行相应调整，但最终发行价格将在取得证监会发行核准批文后，根据发行 对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权，以及有 关法律、法规和其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构协商确定。 5、本次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件，互为条件是指非公开发行A股 和非公开发行H股任一项未获中国证监会的核准