客户管理的制度及流程.pdf

一 、客户管理制度 1.1 总则 为使公司增加对客户管理的规范化、 有效化，提升公司客户服务 水平，特制定本办法。 1.2 客户界定 公司客户主要指与公司有业务往来的客户。 公司客户分为四个类别：目标客户、一般客户、重点客户和潜在 客户。 1.3 客户存档 1、每发展一个新客户，均应建立客户档案户头； 2 、客户档案须标准化、规范化，并具有客户基本信息，如客户 名称、客户类别、企业性质、 主管单位、地址、联系人、联系电话等。 3、客户档案的更新、修改。 （1）客户方面的重大变动事件须录入客户档案 （2）公司与客户方面的重大变动事项，须录入客户档案 1.4 客户备案 1、业务部门接触到新客户后，须在 5 个工作日内到市场推广部 进行备案，填写《客户基本信息表》 。 2 、已备案客户的最新变动情况，业务部门均须在 5 个工作日内 向市场推广部反馈，并填写《客户信息维护表》