上海证 券交易所证 券发行上市业务指引(2013年修订).docxVIP

上海证券交易所证券发行上市业务指引（2013年修订） 第一章　总则 　　第一条 为了规范通过上海证券交易所（以下简称“本所”）系统发行证券并申请在本所上市业务，根据《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，制定本指引。　　第二条 发行人通过本所系统公开发行证券并上市业务及各参与人相关行为，适用本指引。　　本指引所称证券是指股票、公司债券、可转换公司债券（以下简称“可转债”）等有价证券。　　基金份额发售、上市业务不适用本指引。 第二章　证券发行 　　第三条 证券发行申请获得证监会发行审核委员会通过后，发行人及其保荐机构、主承销商应及时联系本所相关部门申请证券代码与证券交易简称，并沟通发行与上市申请相关事项。　　首次公开发行股票相关业务与本所发行上市部联系，上市公司发行股票、可转债相关业务与本所上市公司监管一部联系，发行公司债券相关业务与本所债券业务部联系。　　第四条 证券发行申请获得证监会发行核准批文后，发行人及其主承销商应及时联络本所提交发行计划与发行方案。　　第五条 发行人在取得证监会发行核准批文后，先向本所申请其股票发行的，本所将先予安排；但如果发行方案与原先协商本所的发行方案不一致的，发行人、主承销商应与本所充分协商，在获得本所同意后，另行确定发行日期。　　多家发行人在取得证监会发行核准批文后，同时向本所申请其股票于同一日发行，但因市场或技术原因无法实现同日发行的，本所可决定按证监会发行批文文号先后安排发行。但发行人招股说明书和最近一期会计数据将要到期的，且其发行时间申请的迟缓并非主观原因造成的，本所将优先安排发行。　　本所可以根据市场情况，与发行人及其主承销商协商调整证券发行日期。　　第六条 发行人发行证券并申请在本所上市，应将发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文、备查文件和附录（以下简称“相关文件”）在本所网站（）披露，并对其内容负责。　　第七条 发行人及其主承销商原则上应在拟披露发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及相关文件的前一个交易日15∶30前（发行公司债券为14∶00前），向本所提交以下材料：　　（一）中国证监会核准公开发行证券的文件；　　（二）发行人通过本所系统发行证券的申请；　　（三）发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及相关文件；　　（四）发行人及其主承销商关于保证发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及其相关文件的电子文件与书面文件内容一致，并承担全部责任的确认函。　　（五）本所要求的其他文件。　　第八条 证券发行期间，发行人及其主承销商原则上应于当日15∶30前（发行公司债券为14∶00前），将次日披露的各项公告及本所要求的其他文件提交本所，并及时确认拟披露的公告在指定披露媒体、本所网站的发布事宜，并对内容负责。　　第九条 发行人及其主承销商因特殊情况不能按要求提交公告和相关文件的，应当在截止时点的30分钟前，向本所提出申请。　　第十条 发行人及其主承销商应确保向本所提交相关材料中的发行数据准确完整。发行数据包括发行价格、发行数量、发行时间、申购代码、配售比例、主承销商交易单元、主承销商证券账户号码及其他相关数据。　　第十一条 首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行不得超过1个交易日，网下发行不得超过2个交易日，配股发行不得超过5个交易日，但经本所同意超过上述期限的除外。　　首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行期间，主承销商可于网上发行日（T日）收盘后向本所申请查询网上发行资金申购初步结果。上市公司股票、可转债向老股东配售的，主承销商可于T＋1日收盘后，通过主承销商证券账户自行查询老股东配售部分的有效配售数量。　　首次公开发行股票，发行人及其主承销商可于T＋1日收盘后向本所申请查询最终有效申购数据及中签率情况表。　　公开增发股票、公开发行可转债，发行人及其主承销商可于T＋2日收盘后向本所申请查询最终有效申购数据及中签率情况表。　　第十二条 公司债券网上发行不得超过1个交易日，网下发行不超过5个交易日，但经本所同意的除外。网下发行截止日应晚于网上发行截止日至少2个交易日。　　公司债券网上发行期间，本所将公司债网上发行成交数据发送给中国结算上海分公司。中国结算上海分公司每日末进行清算。有效认购可于下一交易日日终或认购次2个交易日查询到注册结果。注册数据的证券代码为本期公司债网上发行的证券代码。　　网下发行截止日次日10∶30前，主承销商应将分销注册数据报本所债券业务部。　　第十三条 首次公开发行股票时，主承销商应在T＋1日11∶00前，将未经验资的网上网下配售情况表按要求提交本所；公开增发股票及公开发