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上海证券交易所可转换公司债券上市规则 　 第一章　总则 　　1.1　为规范可转换公司债券上市行为、可转换公司债券发行人（以下简称发行人）及相关义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者和可转换公司债券发行人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》等有关法律、法规、规章，制定本规则。　　1.2　本规则所称可转换公司债券，是指发行人依据法定程序发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。　　1.3　本规则所称可转换公司债券上市，是指可转换公司债券获准在上海证券交易所（以下简称本所）市场挂牌交易。　　1.4　本规则所涉专用术语，适用《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定。　　1.5　可转换公司债券在本所上市，适用本规则的规定。　　1.6　本所依据国家法律、法规、规章和本规则对可转换公司债券发行人及其董事、监事、高级管理人员、有信息披露义务的投资人及上市推荐人进行监管。 　 第二章　可转换公司债券的上市申请 　　2.1　经中国证监会核准并在可转换公司债券公开发行结束后，发行人可以向本所申请上市。发行人申请可转换公司债券上市，必须符合下列条件：　　（一）可转换公司债券的实际发行额（以面值计算）在1亿元以上；　　（二）可转换公司债券的期限最短为3年；　　（三）法律、法规及本所业务规则规定的其他要求。　　2.2　发行人申请可转换公司债券上市，应当向本所提交以下文件：　　（一）上市申请书及董事会关于申请可转换公司债券上市的决议；　　（二）中国证监会核准其发行可转换公司债券的文件；　　（三）经中国证监会核准的全套发行、上市申报材料；　　（四）上市推荐人出具的上市推荐书；　　（五）上市推荐协议；　　（六）上市公告书；　　（七）可转换公司债券发行结束报告；　　（八）发行人拟聘任或已聘任的信息披露负责人的资料；　　（九）发行人的董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人的身份证复印件、股东账户卡号码、身份证号码及其持有任职公司股份的申报材料、对其所持任职公司股份锁定的申请、在任职期间和任期结束后六个月内不转让所持任职公司股份的承诺等；　　（十）具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的发行资金到位的验资报告；　　（十一）具有从事证券业务资格的律师事务所出具的关于可转换公司债券符合上市条件的法律意见书；　　（十二）可转换公司债券发行后按规定新增的财务资料；　　（十三）确定可转换公司债券挂牌简称的函；　　（十四）证券登记结算机构出具的可转换公司债券托管情况证明；　　（十五）法律、法规及本所业务规则要求的其他文件。　　2.3　在发行人提交2.2条所列申请文件后及可转换公司债券上市交易期间，发行人的董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人发生变化的，新当选的董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人应当在其当选后的两个交易日内将2.2条第（九）项规定的材料通过发行人的信息披露负责人报送本所。　　2.4　发行人及董事会成员应当保证发行人所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　2.5　发行人在提出申请至可转换公司债券获准上市前，未经本所同意不得擅自披露有关信息。　　2.6　可转换公司债券上市前，发行人应当及时与本所签定证券上市协议。　　2.7　发行人应当于可转换公司债券上市交易的五日前，在至少一家中国证监会指定的报纸和指定网站（以下简称指定报纸和指定网站）上公布上市公告书。上市公告书的内容和格式遵照中国证监会的有关规定。　　2.8　申请可转换公司债券在本所上市，必须由一至二个符合本所规定的上市推荐人条件的机构推荐并出具上市推荐书。　　上市推荐书的内容应当比照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及本所其他相关规定。本所对上市推荐书内容有其他要求的，上市推荐人应当按要求增加相应内容。　　2.9　发行人应当与上市推荐人签订可转换公司债券上市推荐协议，规定双方在申请上市期间及上市后的权利和义务，可转换公司债券上市推荐协议应当符合本规则和证券上市协议的有关规定。　　2.10　上市推荐人应当比照本所《股票上市规则》及其他有关规定履行上市推荐人的有关义务。　　2.11　上市推荐人不得泄漏内幕信息，不得利用其在上市推荐过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人牟取利益。　　2.12　上市推荐人应当保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。 　 第三章　信