生命人寿深圳盈德股权投资信托推介材料1128.ppt

天启208号深圳盈德股权投资集合资金信托计划 增信措施： 发售前完成深圳盈德100%股权过户 发售前完成9.86亿股生命人寿股权质押给本信托计划 深圳华信投资控股有限公司提供连带责任担保 深圳新亚洲实业发展有限公司提供连带责任担保 信托受益权分为A类信托受益权和B类信托受益权，信托计划到期，如正大厚德未按约定回购深圳盈德股权，无法实现信托计划退出，由中航信托认可的第三方机构按信托本金受让A类信托受益权。 公司基本情况 中航信托股份有限公司是经中国银监会批准设立的、以金融信托为主营业务的非银行金融机构，现注册资本为50,000.5万元，将于2011年末增资至15亿元，注册地为江西省南昌市 控股股东中国航空工业集团公司，特大型央企、世界500强企业 外资股东新加坡华侨银行是亚洲领先的金融服务集团，拥有480家分支机构，资产1830亿元新币 资金 信托 动产 信托 不动产信托 有价证券信托 投资银行 存放及拆放同业 贷款 租赁 二级市场投资 特定目的受托业务及股权投资业务 居间、咨询、资信调查 传统信托业务 固有业务 中间业务 创新业务 强大的股东背景 中航工业 中央管理的国有特大型企业，设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块，下辖近200家子公司， 20多家上市公司，员工40万人，2008年末总资产3290亿元，销售收入1660亿元。 新加坡华侨银行 新加坡历史最悠久的本土银行，也是亚洲领先的金融服务集团之一，在全球15个国家和地区拥有超过480家分支机构，旗下拥有保险、资产管理、私人银行等多元化金融业务，现有资产1830亿元新币，2009年上半年实现核心业务收入20亿元新币，净利润10亿元新币。 30.6% 21.47% 19.99% 4.67% 2.87% 中航工业 中航技深圳公司 新加坡华侨银行 共青城羽绒 服装创业公司 江西省财政 投资管理公司 中航投资 20.4% * 二零一一年十一月 中航信托股份有限公司 中信证券股份有限公司 目 录 一、信托计划简介及优势 二、投资者认购流程须知 三、中信证券介绍 四、中航信托介绍 一、集合资金信托计划简介及优势 信托计划简介 交易结构图 产品优势 风险分析及控制措施 生命人寿价值判断 信托计划简介 受让深圳盈德置地有限公司100%股权，并对其增资，间接成为生命人寿股东 投资方向 每年12月25日前（核算至12月20日）分配当期信托收益，到期偿还剩余本息（至2011年12月25日信托收益（如有）并入下期分配） 分配频率 满18个月可提前结束（经融资方提出，受托人同意） 提前结束条款 A类：9.5%/年； B类：100万（含）-300万 预期收益10%/年 300万（含）以上 预期收益11%/年 投资人在签署合同首页须注明认购的信托受益权类型 预期收益率 深圳市盈德置地有限公司、深圳正大厚德产业投资有限公司 融资主体 19亿元（首期募集11.52亿元，后续募集由受托人视情况而定） 产品规模 24个月 产品期限 生命人寿深圳盈德股权投资集合资金信托计划 产品名称 信托计划简介 交易结构图 受益人/委托人 深圳盈德股权投资集合资金信托计划 收益 投资 中航信托 设立 生命人寿 股权质押 深圳新亚洲、 华信投资 连带责任担保 深圳盈德 厚德投资 增资 支付 转让价款 溢价回购 B类受益人 A类受益人 第三方 受益权流动性支持 产品优势：回报客观，抗通胀能力强 本次产品属于政府支持行业，风险可控，可以给高端净值客户提供长期稳定回报，抗通胀能力强 银行存款 投资风险 银行理财 信用债 预期收益 10% 20% 私募基金 股票市场 期限通常在8年以上，准入门槛高，无流动性 5% 4.4% 5%-6％ 约18% 约12% 5%-6％ 流动性强，短期波动风险大，准入门槛低 9-11% 持有到期，准入门槛较高，风险适中，抗通胀能力强 2011年6月CPI：6.4% 产品优势：优质行业选择 投资快速增长寿险行业股权收益权。 近十年来，我国寿险业保费复合增速为25%，远超GDP平均 增速（约为10%）。 2010 年寿险行业实现规模保费收入10500 亿，首度年度保费收入突破万亿规模，保费同比增长达到27%。 中国寿险深度为2.4%，世界排名第44，保险密度为93 美元，世界排名第64 位，增长潜力巨大。 未来居民可支配收入提高带来的收入效应； 人口结构变化带来的边际消费倾向的提高，成为保费增长两大驱动力。 产品优势：金融股权质押，变现能力强 寿险行业稳定的盈利能力、延期支付的行业特征及庞大的资产规模，吸引众多银行竞相入主。 汇金收购新华人寿 农业银行收购嘉禾人寿 建设银行收购