P0上线推动试点培训-辽宁.pptVIP

75 系统主要操作步骤－保项层面变更--增加保项 操作路径及步骤： 保单服务→客户服务工作台→搜索并选择客户→选择保单 左侧“保项”，增加保项，点击申请细节中的“保项”，选择险种和份数，更新，确认 注意事项： FF系统新增保项的申请材料要求：FF系统新增保项均采用变更申请书＋健康告知声明书的模式，不再重新填写投保单，系统打印批单附条款，不再出具保单。 上年无该附加保项的，主险周年日前60天至周年日后15天可增加保项，有观察期； 上年有该附加保项但续保标识为NO的，可在主险周年日前变更续保标识为YES，或在主险周年日前60天（选择增加与上年附加险同一系列的附加保项）至周年日后30天内增加保项并选择转保标识，免除观察期； 增加保项时，在保项层需将右上角生效时间改成该增加的附加险的生效时间（即主险保单周年日的对应日） 在新增保项模块的收费页面增加缴费方式的选择：主险现金，附加险只能现金；主险转账，附加险可以选择现金或转账；附加险为转账，自动产生电子转帐请求，且一次新增多个保项，将合并在一个电子转帐请求中 涵盖变更项： 增加保项 系统主要操作步骤－保项层面变更--终止保项 操作路径及步骤： 保单服务→客户服务工作台→搜索并选择客户→选择保单 点击左侧“保项”，选择要终止的附加险，终止保项→试算→终止→处理现金→选择支付形式→应用→确认，打印批单 注意事项： 终止保项是终止附加险