新常态下多层次资本市场融资新方法与转型升级新路径v1讲义绍兴.ppt

谁主宰命运 播种思想收获行动, 播种行动收获习惯; 播种习惯收获品格, 播种品格收获命运！ 盈科国际机构 盈科纽约 盈科伦敦 盈科芝加哥 盈科首尔 盈科米兰 盈科维罗纳 盈科迪拜 盈科华沙 盈科圣保罗 盈科新加坡 盈科墨西哥城 盈科伊斯坦布尔 盈科特拉维夫 盈科布鲁塞尔 盈科布达佩斯 盈科中国机构 盈科上海 盈科北京 盈科广州 盈科深圳 盈科天津 盈科沈阳 盈科大连 盈科长春 盈科武汉 盈科长沙 盈科济南 盈科青岛 盈科南京 盈科苏州 盈科无锡 盈科宁波 盈科厦门 盈科成都 盈科昆明 盈科呼和浩特 欢迎交流 张士举 高级合伙人 办公：021 手机Email:shijuzh@126.com * 十一、上海股交中心的基本情况 E板挂牌：373家 Q板挂牌：3677家 成交股数：3.15亿股 成交金额：8.69亿元 上海股交中心最新情况 （1）挂牌情况 挂牌总数：4050家 股权报价系统（Q板） 股份转让系统（E板） 2012年2月15日启动 2013年8月7日启动 * 股权融资（定向增发）：45.85亿元 债权融资（银行贷款、发行私募债）：17.44亿元 股权质押贷款3.73亿元 信用贷款9.53亿元 发行私募债4.17亿元 （2）融资情况 209家公司进行了299次定向增资 46亿元股权融资获得落地 104家公司进行了134次挂牌前私募 十一、上海股交中心的基本情况 融资总额64亿元 上海股交中心 定向增资成功实施案例 保罗生物：增资价格为每股人民币4元，摊薄的静态市盈率约为27倍，增资1800万股，募集资金7200万元 电虎科技：增资价格为每股人民币5元，摊薄的静态市盈率约为13倍，增资300万股，募集资金1500万元 天谷生物：增资价格为每股人民币2.7元，摊薄的每股收益为-0.27元，增资1100万股，募集资金2970万元 中加飞机：增资价格为每股人民币4.5元，摊薄的静态市盈率约为40.9倍，增资222万股，募集资金999万元 上海股交中心简介 股权质押贷款案例 序号 股份代码 企业简称 获贷类型 获贷时间 授信金额（万元） 1 100008 福升威尔 股权质押 2012年 70 2 100009 保罗生物 股权质押 2012年6月 500 2013年1月 1000 3 100018 中加飞机 股权质押 2013年2月 1000 4 100036 霓虹股份 股权质押 2013年3月 1000 5 100037 四方工程 股权质押 2013年3月 800 6 100043 晟事美安 股权质押 2013年4月 600 7 100049 天种牧业 股权质押 2013年4月 300 8 100049 云生竹业 股权质押 2013年5月 1000 上海股权交易中心融资案例 上海南翔食品股份有限公司 定向增资 300万股 常德桃花源食品股份有限公司 定向增资 遵义天阳食品股份有限公司 股交中心商业路演 上海欧润吉食品有限公司 股交中心商业路演 辽宁十全食品有限公司 股交中心商业路演 甘肃大河生态食品股份有限公司 定向增资 第一次定向增资2,280 万元人民币 第二次定向增资3,200 万元人民币 挂牌公司已达2400家 总股本达868.32亿股。 2012年以来，定向发行合计139次， 2014年发行次数327次，发行股数26.43亿股，融资金额130亿元 平均每次融资6000万到8000万元 新三版定向增资 新三板融资案例 北京金泰得生物科技股份有限公司 股权质押1,800,000.00 股华夏银行融资300万元 北京福乐维生物科技股份有限公司 股权质押 4500000.00股份 伽力森主食企业（无锡）股份有限公司 股权质押 中国农行融资 5000万元 新三板挂牌企业概况 营业收入5000万以下 410家 占比52% 净利润500万以下 451家 占比57% 挂牌上市时亏损企业 91家 占比12% 新三板挂牌概况 时间 挂牌公司家数 总股本（亿股） 无限售条件股本（亿股） 总市值（亿元） 市盈率（倍） 2014.07 891 349.20 122.34 2,255.85 31.34 2014.08 1107 448.24 157.14 2,848.28 32.