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授课大纲 什么是金融理财A3 为什么需要金融理财A3 CFPTM资格认证制度的发展沿革A2 中国CFP资格认证制度的建立和发展A3 成为CFP专业人士的路径A1 金融理财师队伍的构成A1 诺奖得主:我不会理财 那是金融专家的事 曾雪梅 欧阳梦雪 理财周报 2011-01-17 ? 一月的北京,依然寒冷。位于北京东部的国贸中国大饭店的会场内,名为“曲折复苏,重启改革”的第二届网易经济学家年会正在进行。会场上,两位国外到访的学者格外引人注目。 一位是伦敦政治经济学院经济学系教授克里斯托弗·皮萨里德斯,另一位则是美国西北大学教授戴尔·莫滕森。一个月前,他们和彼特·戴蒙德共同获得了2010年度诺贝尔经济学奖。 两位诺奖得主接受了理财周报记者采访,谈及他们所研究的课题,以及对中国通胀问题、未来发展的看法,戴尔·莫滕森还应邀将为理财周报读者撰写投资家亲笔信。更有趣的是,莫滕森还对理财周报记者直陈他不会理财,从来都是交给更专业的人去做。 一.什么是金融理财 — FPSB China对金融理财的定义 金融理财(Financial Planning),是一种综合金融服务(what)。是指专业理财人员(who) 通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案(how),使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。(why) What Is Financial Planning? Financial planning is the process of meeting your life goals through the proper management of your finances. Life goals can include buying a home, saving for your child’s education or planning for retirement. The financial planning process consists of six steps that help you take a holistic approach to assessing where you are financially. Using these steps, you can work out where you are now, what you may need in the future and what you must do to reach your goals. The process involves gathering relevant financial information, setting life goals, examining your current financial status and coming up with a strategy or plan for how you can meet your goals given your current situation and future plans. The Benefits of Financial Planning? Financial planning provides direction and meaning to your financial decisions. It allows you to understand how each financial decision you make affects other areas of your finances. For example, buying a particular investment product might help you pay off your mortgage faster or it might delay your retirement significantly. By viewing each financial decision as part of a whole, you can consider its short and long-term effects on your life goals. You can also adapt more easily to life changes and feel more secure that your goals are on track. Can You Do YOUR OWN Financial Planning? Some pers
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