原创力文档- 5
- 0
- 约1.36万字
- 约 21页
- 2019-07-13 发布于湖北
- 举报
立成明德 经世致用
PAGE 2
股票市场分析,基金市场分析,和投资组合的建议投资组合建议是以中长期理财目标来做的，主要是解决两套房贷
目录
第一部分 理财需求基本材料分析…………………………………………………… 3
家庭成员基本情况……………………………………………………………… 3
家庭收支现况…………………………………………………………………… 3
家庭资产负债表………………………………………………………………… 3
家庭财务比率分析……………………………………………………………… 4
财务分析………………………………………………………………………… 4
第二部分 理财目标的分析及建议………………………………………………… 5
理财目标………………………………………………………………………… 5
理财目标的分析………………………………………………………………… 5
家庭投资风险偏好……………………………………………………………… 6
假设……………………………………………………………………………… 6
第三部分 具体理财方案建议……………………………………………………… 8
短期目标：建立应急准备金、全家的保险规划
文档评论（0）