2018年度履约情况及偿债能力分析报告.PDFVIP

2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 2018 年度履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为“2018 年第一期淮南 市城市建设投资有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题 的通知》（发改办财金〔2011 〕1765 号）的相关要求出具本报告。 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风 险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 住所：淮南市田家庵区陈洞路21 号金海大厦 法定代表人：曹宏 注册资本：116,458.05 万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营 有收益权的市政公用设施；投资经营与市政公司设施相关的土地开发、房地产综 合开发业务；经营管理授权范围内的国有资产；对城市基础设施实施冠名权、广 告经营权等运作；法律法规许可的其他业务。 股权结构：淮南建设发展控股（集团）有限公司和国开发展基金有限公司是 发行人的股东，出资比例分别占发行人注册资本的93.56%和6.44% ，淮南市人民 政府国有资产监督管理委员会为发行人的实际控制人，其股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 持股比例 淮南建设发展控股（集团）有限 108,958.05 93.56% 公司 国开发展基金有限公司 7,500.00 6.44% 二、本期债券基本情况 （一）发行人：淮南市城市建设投资有限责任公司 （二）债券名称：2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 （三）债券简称：18 淮南城投债01 （银行间债券市场）、18 淮南01 （上海 证券交易所） （四）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。 （五）债券代码：1880030.IB （银行间债券市场）、127763.SH （上海证券交 易所）。 （六）发行总额：人民币7 亿元。 （七）债券期限及利率：本期债券为七（7 ）年期固定利率债券，票面利率为 7.50% 。 （八）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期第3 、4 、5 、 6 、7 年末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券 本金，当期利息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计息。 （九）发行首日：2018 年3 月19 日。 （十）上市日期：2018 年3 月26 日（银行间债券市场），2018 年3 月29 日 （上海证券交易所）。 （十一）承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司；分销商为大同证 券有限责任公司,东方花旗证券有限公司。 （十二）担保方式：本期债券无担保。 （十三）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定发行 人长期主体信用评级为AA ，本期债券的债项评级为AA 。 （十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募 集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期 债券上市或交易流通。本期债券于2018 年3 月26 日在银行间债券市场上市流 通，简称“18 淮南城投债01” ，2018 年3 月29 日在上海证券交易所上市流通，简 称“18 淮南01” ，债券代码为1880030.IB （银行间债券市场）、127763.SH （上海 证券交易所）。 （二）付息情况 本期债券付