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PAGE PAGE 1 ××××集团有限公司IPO项目立项报告 投资银行部领导： ×××××集团有限公司（以下简称“×××××集团”或“公司”）计划2011年在国内中小板申请首发上市。经初步协商，×××××集团拟聘请西部证券股份有限公司作为辅导机构、保荐机构及主承销商。2009年以来，我们多次进入公司现场开展相应的调研工作，现将×××××集团IPO项目相关情况汇报如下。 一、公司的基本情况 公司名称 ×××××集团有限公司 法定代表人 ××××× 注册资本 8,778万元 成立日期 1996 住所 青岛即墨××× 营业执照号 37028222801××0 经营范围 一般经营项目：制造皮鞋、拖鞋、箱包、腰带、针织服装；加工包装盒、皮革制品；批发零售鞋用材料、家用电器、通讯器材（不含高频发射器材）、钢材、建材、汽车（不含小轿车）、五金；计算机技术的开发；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外） ×××××集团有限公司成立于1996 年，从事真皮皮鞋的设计、制造与销售，拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国真皮领先鞋××”、“全国消费者满意产品”、“国家出口商品免验企业”等称号；被全国总工会、国家劳动和社会保障部认定为首批“全国模范劳动关系和谐企业”，被国家农业部确认为“全国民营企业大型企业”， 企业技术中心被认定为皮鞋行业首家“国家认定企业技术中心”；被青岛市人民政府评为“青岛市百强企业”、“青岛市高新技术企业”等。企业通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理三合一体系认证。根据中国皮革行业协会的数据，公司近年皮鞋产量、销量、利税在同类企业中的名次如下表： 年份 皮鞋产量 销售收入 利税 2003年 10 8 9 2004年 6 7 7 2005年 6 6 6 2006年 7 7 6 2007年 6 6 5 2008年 5 5 9 二、公司的历史沿革 （一）公司历史沿革变化图 （二）公司股本形成及变化情况 1、公司设立 1996年8月，青岛市经济委员会向即墨市工业经济委员会出具青经调[1996]386号《关于同意组建×××××集团的批复》，同意以×××××皮鞋厂等××位以×××××皮鞋厂全部净资产共同出资组建青岛市×××××（集团）有限公司。此次实物出资资产，经即墨市审计师事务所评估，并于1996年7月30日出具了编号为即审事委字（1996）第79号的资产评估报告，确认了×××××皮鞋厂全部净资产。即墨市审计师事务所出具（96）青即审所验字第481号《验资报告》，对股东出资予以验证。1996年11月4日 即墨市工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》。公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 1 940 82.30% 2 203 17.70% 合 计 1,143 100.00% 2、第一次股权变更 2001年5月，公司（1999年更名为×××××集团有限公司）召开股东会，审议同意×××××皮鞋厂和营上镇经济委员会将所持×××××集团的全部股权分别转让给自然人××吉万、××玉萍、××存礼和××玉香。青岛华胜有限责任会计师事务所出具了青华会所评报字[2001]第C-103号《资产评估报告书》，确认股权转让时公司的总资产为10,847.93万元，净资产为1,347.2706万元。根据资产评估结果，青岛市×××××皮鞋厂和营上镇经济委员会将对×××××集团的出资予以转让，其中，××吉万、××存礼、××玉萍各受让286万元，××玉香受让285万元。北安街道办事处（根据市政府批复，营上镇于2001年更名为即墨市北安街道办事处）出具了北安字（2001）39号《北安市街道办事处关于对×××××集团有限公司股权进行转让的批复》，同意本次股权转让。公司于2001年12月就本次股权转让完成了工商登记。股权转让后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 持股情况 变更前 变更后 出资金额 （万元） 比例 出资增减额（万元） 出资金额（万元） 比例 1 -- -- 286 286 25% 2 -- -- 286 286 25% 3 -- -- 286 286 25% 4 285 285 25% 940 82.30% -940 -- -- 203 17.70%% -300 -- -- 合 计 1,143 100.00% -- 1,143 100.00% 上述股权转让的背景如下： （1）公司原股东青岛市×××××皮鞋厂于1992年设立，企业性质为集体企业,设立至今一直由××吉万及其家人××存礼、××玉萍和××玉香经营管理，独立核算，自负盈亏。青岛市人民政府以青政字[2009]50号《青岛市人民政府关于对青岛