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广东省联泰集团有限公司 募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的部分内容。募集说明书全文同时刊登于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 1 广东省联泰集团有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期公司债券信用等级为AA+ 。截至2017年12月31 日，发行人经审计的 净资产为169.75亿元（合并报表中所有者权益），合并报表资产负债率为74.25%， 母公司资产负债率为72.18% ；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6.59亿元（公司2015年、2016年、2017年经审计的合并报表中归属于母公司所有 者的净利润平均值），预计不少于本次公司债券一年利息的1.5倍。本期债券发 行及上市安排请参见本期债券发行公告。 二、受国民经济运行状况、国家宏观经济、金融货币政策、国际环境变化等 因素的影响，市场利率存在波动的可能性。而债券二级市场的交易交割对市场利 率非常敏感，其投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而 使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在 上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券 交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随 时并足额交易其所持有的债券。 四、由于本期债券的期限较长且采取无担保的方式，在本期债券存续期内， 如果因不可控制因素，如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得 足够资金，则可能会影响本期债券本息的按期兑付。 五、最近三年末，公司流动比率分别为1.13倍、1.27倍及1.06倍，速动比率 分别为0.32倍、0.33倍及0.30倍。公司流动比率近三年有所波动，速动比率近三 年均低于1，如本次公司债券顺利发行将对公司流动性及短期偿债能力有所改善， 但若未来公司经营业绩未能持续增长，可能会影响公司的整体偿债能力，相关短 期偿债能力指标存在进一步下降的风险。 六、根据资信评级机构联合信用评级有限公司出具的评级报告，公司主体长 期信用等级为AA+ ，本期公司债券信用等级为AA+ ，该等级表明发行人偿还债务 2 广东省联泰集团有限公司 募集说明书摘要 的能力很强，受到不利经济环境的影响不大，违约风险很低。联合信用评级有限 公司将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评 级。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人 主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者 的利益产生一定影响。 七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。 在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并 接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》 等对本次债券各项权利义务的规定。 八、在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持 续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级 期