CFP—董金来综合案例.pptVIP

第五组 董先生的理财筹划书 一、投资规划报告书 客户：董金来 理财师团队： 王吉辰、赵志刚、黄爱华、戚小乔、 李进、胡晓蕾 完成日期：2013年6月6日 服务公司：江苏省农行2013年CFP培训班第五组 一、声明 尊敬的 董金来 客户： 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明： 1、本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 2、本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 3、本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等。 4、专业胜任说明：本工作室资深金融理财师团队为您制作此份理财规划报告书，其经验背景介绍如下： 1）学历背景：均重点大学学士或硕士 2）专业认证： 中国金融理财标准委员会认证国际金融理财师CFP 3）专长： 保险规划 5、保密条款：本规划报告书将由金融理财师直接交与客户，充分沟通讨论后协助客户执行规划书中