天马精教材化非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

苏州天马精细化学品股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 徐仁华 任海峰 徐 敏 郁其平 伊恩江 郭 澳 余荣发 张永年 苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年6 月6 日 1 特别提示： 本次非公开发行完成后，本公司新增4,565.00 万股，将于2013 年6 月17 日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份自2013 年6 月 17 日起 12 个月内 不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2013 年6 月 17 日不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合 《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：45,650,000 股 发行价格：10.50 元/股 募集资金总额：479,325,000.00 元 募集资金净额：465,964,501.30 元 2、各机构投资者认购的数量和限售期 序号 发行对象 发行股份数量（股） 限售期（月） 1 深圳市创新投资集团有限公司 7,400,000 12 新疆贯喜来股权投资合伙企业 2 6,000,000 12 （有限合伙） 3 淮海控股集团有限公司 5,700,000 12 4 平安大华基金管理有限公司 5,400,000 12 5 上海证大投资管理有限公司 5,300,000 12 6 李涛 5,300,000 12 7 世纪财富投资有限公司 5,300,000 12 8 中国银河证券股份有限公司 5,250,000 12 合计 45,650,000 2 目 录 释 义4 第一节 本次发行概况 6 一、本次发行履行的相关程序 6 二、本次发售基本情况 7 三、发行对象情况介绍 9 四、本次发售对公司控制权的影响 15 五、本次非公开发行的相关机构 16 第二节 本次发售前后公司基本情况 18 一、公司基本情况 18 二、本