112文档教材5中国国航非公开发行股票发行结果暨股份变动公告.pdfVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2010-047 中国国际航空股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：483,592,400股 发行价格：人民币11.58元/股 募集资金总额：人民币5,599,999,992元 募集资金净额：人民币5,536,436,399.73元 2、发行对象认购的数量和限售期 序 认购数量 认购金额 限售期 发行对象 号 （股） （元） （月） 1 中国航空集团公司 129,533,679 1,500,000,002.82 36 2 中国航空油料集团公司 86,300,000 999,354,000.00 12 3 新华人寿保险股份有限公司 65,600,000 759,648,000.00 12 4 中国人保资产管理股份有限公司 56,158,721 650,317,989.18 12 5 雅戈尔集团股份有限公司 50,000,000 579,000,000.00 12 6 国华人寿保险股份有限公司 48,000,000 555,840,000.00 12 7 国电资本控股有限公司 48,000,000 555,840,000.00 12 合 计 483,592,400 5,599,999,992.00 - 3、预计上市时间 本次非公开发行新增股份已于2010年11月12 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕登记手续。中国航空集团公司认购的股份自发行结 1 束之日起36个月内不得转让，预计于2013年11月12 日上市；其他特定投资者认 购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计于2011年11月14 日上市 （2011年11月12 日为周六，顺延至下一个交易日2011年11月14 日）。 4、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）2010 年 3 月 11 日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国 航”、“公司”）召开第二届董事会第36 次会议，审议并通过向包括公司控股股 东中国航空集团公司（以下简称“中航集团”）在内的不超过 10 名特定投资者 非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股”，“本次发行”），及向 中国航空（集团）有限公司（以下简称“中航有限”）定向增发 H 股股票（以下 简称“定向增发 H 股”）相关议案。 （2 ） 2010 年 4 月 29 日，公司召开2010 年第一次临时股东大会暨 2010 年第一次内资股类别股东会和 2010 年第一次外资股类别股东会，审议并通过了 本次非公开发行 A 股及定向增发 H 股的相关议案。 2、本次发行的监管部门核准过程 （1）2010 年 4 月 21 日，中国民用航空局以民航函[2010]476 号文《民航 企业机场联合重组改制许可决定书》，许可公司按所报方案非公开发行数量不超 过 58,500 万股的 A 股，定向增发数量不超过 15,700 万股的