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中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书 2015年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹佰贰拾亿元 本期发行金额：人民币拾伍亿元 超短期融资券期限：270天 担保情况：无担保 大公国际资信评估有限公司 AA+ 信用评级机构及主体评级 中债资信评估责任有限公司 AA 发 行 人 主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇一五年七月 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章释义3 第二章风险提示及说明5 一、超短期融资券的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章发行条款14 一、本期超短期融资券主要条款14 二、发行安排15 第四章募集资金运用19 二、发行人承诺19 第五章发行人基本情况20 一、基本情况20 二、历史沿革20 三、控股股东与实际控制人22 四、公司独立性23 五、公司重要权益投资情况24 六、公司治理结构31 七、企业人员基本情况39 八、公司经营范围和主营业务43 九、发行人主要在建项目及未来三年投资计划64 十、公司战略定位和发展规划65 十一、公司所在行业状况66 第六章资信状况89 一、信用评级情况89 二、银行授信用信情况91 三、公司近三年加近一期债务融资工具偿还情况92 第七章本期超短期融资券的担保情况92 第八章税项93 一、营业税93 二、所得税93 三、印花税93 第九章信息披露安排95 一、超短期融资券发行前的信息披露95 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露95 三、超短期融资券存续期内定期信息披露96 四、到期兑付信息披露97 第十章投资者保护机制98 1 中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券