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江苏九鼎新材料股份有限公司 非公开发行股票 预 案 二〇一四年十月 江苏九鼎新材料股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开 发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 审批机关的批准或核准。 1 江苏九鼎新材料股份有限公司 非公开发行股票预案 重大事项提示 1、公司董事会已于2014 年10 月17 日审议通过了本次非公开发行股票的相关事宜。 根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管 理委员会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东江苏九鼎集团有限公司 （简称 “九鼎集团”）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资 者和自然人等不超过 10 名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上 基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 除九鼎集团以外的最终发行对象提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请 获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则，与主 承销商协商确定。 3、本次非公开发行股票数量不超过4,500 万股 （含4,500 万股），其中控股股东九 鼎集团认购数量不低于本次发行总量的 15% （含15%），且不超过本次发行总量的20% （含20% ），最终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与主 承销商协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将根据除权、 除息情况作相应调整。 4 、九鼎集团本次认购的股份自本次发行结束之日起36 个月内不得转让或者委托他 人管理，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如 红股、资本公积金转增之股份等；其他不超过9 名投资者本次认购的股份自本次发行结 束之日起 12 个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定执行。 5、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十次临时会议决议 公告日（2014 年10 月20 日），发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价 的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易 2 江苏九鼎新材料股份有限公司 非公开发行股票预案 总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即不低于11.08 元/股。最终发行价格和 发行数量将由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后， 由公司和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况，按 照价格优先原则协商确定。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或