中金国投电力公司债券项目建议书.pptx

公司债券发行项目建议书2013年 7月目 录第一章 中金公司综合实力介绍 3第二章 国投电力公司债发行及承销方案介绍 34第三章 本次公司债工作安排建议 56第四章 中金公司对本次项目团队介绍 70第五章 中金公司对本次项目报价及分工建议 85 第一章中金公司综合实力介绍第一节中金公司的过往经验与业绩优势中国第一家同时提供境内外投行服务的金融机构中国投资有限责任公司香港名力集团(7.35%)中国投资担保有限公司(7.65%)德州太平洋资本(10.30%)中央汇金投资有限责任公司(43.35%)新加坡政府投资公司(16.35%)KKR集团(10.00%)大东方人寿保险有限公司(5.00%)118年辉煌历程中金公司成立于1995年，是由国内外著名金融机构基于战略合作关系在中国共同组建的国际性投资银行，注册资本为2.25亿美元。中金公司参与并引领了中国资本市场的发展，与客户共同成长18年2业务布局合理中金公司总部位于北京，在香港、美国、英国、新加坡设有子公司，在上海、深圳设有分公司，在北京、上海、广州、深圳、杭州、南京等经济实力最强/发展潜力最大的城市设有16家营业部3业务范围广泛中金公司为客户提供全方位服务，部门设置齐全，业务范围涵盖境内外股本承销、债券承销、财务顾问、证券经纪、资产管理、固定收益、市场研究、直接投资和个人业务等4竞争优势独特中金公司拥有全方位服务能力，以客户为中心，设计最佳方案，充分挖掘投资故事，高效执行，突破报批难点，锁定市场需求，提供创新服务5屡获最高荣誉中金公司蝉联“中国最佳投资银行”、“中国最佳本地券商”、“3A中国最佳投资银行”，投行、研究和销售实力获得海内外一致认可6资金实力雄厚截至2012年末，中金公司总资产为286.01亿元，总负债为220.54亿元，净资产为65.47亿元。2012年，中金公司实现营业收入34.31亿元，利润总额为4.57亿元，净利润为3.08亿元分支机构遍布全球，提供境内外综合投资银行服务1.下属子公司2.分支机构分布3.部门设置投资银行部中金佳成投资管理有限公司1资本市场部中国国际金融（香港）有限公司2销售交易部伦敦研究部2.1纽约中国国际金融有限投资集团有限公司固定收益部中国大陆营业部北京成都佛山上海深圳宁波重庆厦门大连广州青岛长沙南京武汉杭州天津2.2中国国际金融（英国）有限公司资产管理部2.3中国国际金融（新加坡）有限公司直接投资部香港2.4财富管理部中国国际金融香港资产管理有限公司新加坡企业融资咨询部2.5中国国际金融香港证券有限公司战略研究部2.5.1中国国际金融美国证券有限公司其他业务支持部门中金公司是国内外公认的最佳中国投资银行最佳中国本地券商2004,2006~20123A中国最佳投资银行2003~2007,2009-2012中国最佳投资银行2007~2012中国最佳投资银行2004~2011,2013投资银行服务首屈一指销售实力得到业界广泛认可中国研究团队声誉卓著中国最佳本地券商(2006-2012)中国最佳债券发行银行(2009)中国最佳股本发行银行(2009-2012)最佳销售服务团队(2006-2011)最佳交易执行(2006-2011)最佳销售交易(2006-2011)最佳本地券商(2004,2006-2011)最佳中国研究(2006-2012)中国宏观经济最佳研究(2009-2012)中国策略最佳研究(2009-2012)3A中国最佳投资银行(2009-2012)国内最佳债券发行银行(2009)最佳债务融资银行(2009)金牌销售服务团队(2007-2012)中国最具影响力研究机构(2008-2010)最佳宏观经济研究团队(2008,2009)最佳策略研究团队(2008-2010)最佳保险业研究团队(2008-2010)中国最佳投资银行(2007-2013)最佳股本承销银行(2007,2008)最佳销售服务团队(2007-2009,2011)中国最佳投资银行(2004-2011,2013)中国最佳债券发行银行(2009,2011)中国最佳股本发行银行(2007,2008)IPO承销业绩排名第一债券融资业绩排名第一企业并购市场排名第一拥有债券主承销全牌照和全业务能力中金公司可主承销全部债券产品国债政策性金融债央行票据商业银行金融债非商业银行金融债次级债混合资本债信贷资产证券化国内商业银行国内证券公司中期票据短期融资券超短期融资券资产支持票据中小企业集合票据私募票据公司债企业债分离交易可转债一般可转债可交换债企业资产证券化海外美元债 香港人民币债券海外可转债 海外人民币计价美元债国际投资银行中金公司是国投电力债券融资的最佳选择213领先的债券主承销业绩顺畅的监管沟通渠道强大的销售实力中金是国内最佳债券发行投资银行，在各类债券主承销市场