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北京天宜上佳高新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 （以下简称“发行人”、“天宜上佳”） 首次公开发行不超过4,788.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请文件已于2019 年6 月13 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科 创板股票上市委员会审议通过，于2019 年7 月3 日获中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019 〕1211 号文注册同意。 经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量 4,788.00 万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2019 年7 月 12 日（T 日） 分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。发行人和保荐机构（主承销 商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “战略配售”）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网 上发行”）相结合的方式进行。 战略配售、初步询价及网上网下发行由中信建投证券负责组织；初步询价及 网下发行通过上交所的网下申购电子化平台实施；网上发行通过上交所交易系统 进行。 2 、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标。 3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《北京天宜上佳 高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价 公告》（以下简称“ 《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不 符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 21.09 元/ 1 股 （不含21.09 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为21.09 元/股，且申购 数量小于700 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为21.09 元/股，申购数量等 于700 万股，且申购时间同为2019 年7 月9 日14:48:35 的配售对象中，按上交 所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序，将配售对象名称 为“富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金”、“富兰克林国海沪港深成 长精选股票型证券投资基金”、“富兰克林国海灵活配置1 号特定客户资产管理计 划”、“富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金”、“富兰克林国海健康 优质生活股票型证券投资基金”、“富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投 资基金”、“富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金”、“富兰克林国海潜力组合 混合型证券投资基金”的配售对象予以剔除，以上对应剔除的拟申购数量总和为 152,900 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,528,610 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为20.37 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金 （以下简 称 “社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加 权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在2019 年7 月12 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 5、本次发行价格20.37 元/股对应的市盈率为： （1）31.55 倍（每股收益按照2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属