上市准备-尽职调查文件清单(详细).pdfVIP

XX证券 关于ABC股份有限公司IPO IPO 项目的尽职调查清单 IPO IPO 致：致 ：ABCABC股股份份有限公司有限公司 致致 ：：ABCABC股股份份有限公司有限公司 XX证券作为贵公司IPO 的辅导机构和保荐机构 ，需要详细了解贵公司各方 面的重要资料 ，以备尽职调查及编制招股说明书所用。请贵公司组织安排人员协 助我们的工作 ，尽早将清单所列资料提交我公司项目组。贵公司提交资料时，有 原件请同时提供原件和复印件 ，原件我们核查后将退还给贵公司。请在每份资料 后面注明提交时间 、提交人员并加盖公司或部门印章。以下资料清单可能不是最 终和唯一的 ，如有必要，我们还将向贵公司发出一份或是多份补充调查清单 。同 时，贵公司如有该清单列示之外的任何与发行上市有关的资料也请一并提供 。贵 公司如对该清单有任何问题 ，请及时与我公司项目人员联系。 贵公司提供下述资料应真实 、准确、完整、客观、及时。 XX证券有限责任公司 资料的编制应遵循以下要求 ： （一） 若无特别说明，请提供有限公司设立以来，截至上市材料定稿日的相关资料； （二） 请按要求提供各项说明或材料，若无相关资料，仍请做相应说明； （三） 引用的数据应注明资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据； （四） 为提高工作效率，在提供书面材料时，请尽量同时提交电子版本； （五） 引用的数字应采用阿拉伯数字，有关金额的资料除特别说明之外，应指人民币金额， 并以元为单位 ； （六） 尽量采用表格或其他较为直观的方式准确说明公司及其财务等情况； （七） 本清单所涉及“报告期”“最近三年一期”，均指从20XX年1 月1 日开始至上市材 料定稿日这一时间段所包含的会计报告期 。 目 录 第一章 公司基本情况 第二章 业务与技术 第三章 同业竞争与关联交易 第四章 董事 、监事、高级管理人员及核心技术人员情况调查 第五章 组织结构与内部控制调查 第六章 财务与会计调查 第七章 业务发展目标 第八章 募集资金运用调查 第九章 股利分配情况调查 第十章 风险因素及其他重要其它事项调查 第一章第一章 公司基本情况 公司基本情况 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 1-1-1 1 改制重组情况改制重组情况 11--1 1 改制重组情况改制重组情况 1-1-1 请提供发行人基本情况 ，主要包括： 注册中 、英文名称 ； 注册资本 ； 法定代表人 ； 成立日期 ； 住所和邮政编码 ； 电话 、传真号码； 互联网网址 ； 电子信箱 。 1-1-2 请说明设立方式及发起人 ；说明发行人的改制重组方案，包括业务、资产、 债务 、人员等的重组安排 1-1-3 请说明改制设立发行人前原企业 （或主要发起人）的主要资产和实际从事 的主要业务 ，并提供相关财务资料及审计报告。 1-1-4 请说明发行人成立时 ，拥有的主要资产和实际从事的主要业务，并提供相 关财务资料及审计报告 。 1-1-5 请说明发行人成立之后 ，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业 务，并提供相关财务资料和审计报告 。 1-1-6 改制前原企业的业务流程 、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行 人业务流程间的联系 ； 1-1-7 请说明发行人成立以来 ，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变 情况 1-1-8 请说明发起人注 产的产权变更手续办理情况（货币，实物，无形资产） 1-1-9 其他改制相关文件 ： 上级主管部门同意改制的批复文件 国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件 国有资产评估的核准或备案文件 、国有股权管理文件 发行人设立时的政府批准文件 、法律意见书、营业执照、工商登记文件 发起人协议 、创立大会文件 发行人设立时的公司章程