客户关系统管理(金蝶CRM)解决方案.docVIP

客户关系管理系统 客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并 可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。 商机管理 系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。 通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化。 对于潜在客户和交易客户均可建立商业机会。 围绕商业机会发生活动 商机过程中涉及团体、跨部门协作的应用，如技术方案评估、跨区协作。 支持多员工团体协作销售 对于商机过程中涉及内部的相关部门协作，如技术评估、工程设计等，可以用任务分派给对应的部门处理。 商机过程报价、提供样品、制作样品的应用。 实现销售过程中活动、商机费用的纪录、统计分析。 商机的竞争分析，商机项目总结 对于销售周期长的销售业务，商机进度监控非常重要。 提供商机计划时间，并提供实际完成时间对比。 增加阶段推进灵活度，可以选择商机推进的阶段。 提供商机阶段路线图和阶段甘特图。 销售管理 系统提供销售报价管理、合同管理、销售计划。实现业务流转的完善，报价-商机-合同路线进一步完善。增强系统的集成运用。 报价环节的由于各种原因的多次报价，可以通过报价单的变更来实现，并可以将多次报价的记录进行查询。 实现报价的版本连续性，有效性管理。 实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。 实现销售计划的执行情况分析。 市场管理 市场管理主要是企业销售、市场人员业务平台，市场管理主要提供市场情报管理、市场活动管理、短信、邮件推广、市场调查、客户满意度管理等功能。为企业市场管理提供全面的的解决方案。 提供完整的市场活动过程管理。市场活动的费用申请、报销关联。市场活动投入产出效果分析。 市场情报：竞争越来越激烈，来自各方面的信息需要快速共享、快速流动、快速反应，对销售、市场、研发环节了解一线情况提供统一的平台 市场活动：提供市场活动的基本信息、费用、过程等基本管理。费用管理申请单可以关联活动，生成费用申请单，并反写审批费用。 市场调查：可以根据调查主题设计调查内容。 可以根据调查主题抽调题目组成试卷。提供多种形式的调查分析 服务管理 帮助企业销售服务人员，管理销售产品档案、客户投诉、产品服务提供记录、跟踪、处理、关闭、服务品质评估、服务费用管控的全面售后服务管理，规范与管控企业的客户服务流程，提高客户服务响应速度、服务质量、控制服务成本、提升服务收入，提升客户满意度和和忠诚度，从而提高企业的客户服务水平和竞争力。该系统可以与商机管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。 主要业务流程 产品档案 系统提供产品档案单据，记录销售给最终客户的产品信息与状态，也可以由销售出库单信息生成，提供产品生命周期全过程管理，实现产品的保修期限管理。产品档案提供该产品的服务请求列表，服务请求可以关联服务档案也可以直接由产品档案生成。产品档案提供服务预警，系统根据下次维修日期，提供预警，服务人员可以主动提供服务。变被动服务为主动服务，提供预见性服务，改变服务思维，提高客户满意度。 服务请求登记服务 系统可以自定义服务类型、问题类型、请求来源及严重程度等资料，提供服务请求内容的登记，包括登记客户、产品、产品序列号、历史出库信息、优先级、服务费用等信息，同时提供从销售出库单到服务请求单的处理。通过服务请求登记，为服务请求的分配及处理提供依据，规范了服务请求的管理。同时形成服务请求库，加强对企业服务的监督。 服务请求分配及处理 针对服务请求的优先级以及服务人