客户和销售机会的跟踪与执行业务流程.ppt

WWW.JH0101.COM 精确管理企业运营　金和软件 北京金和软件股份有限公司　 010Jinher Software 精确管理企业运营　金和软件 北京金和软件股份有限公司　 010* 企业介绍 C6简介 集团门户 全局掌控 数据整合 信息沟通 企业文化 知识管理 客户和销售机会的跟踪与执行 1.概述 客户关系管理（CRM）模块是C6系统中提供的客户关系管理工具，从建立客户信息、记录商机，到市场营销、客户销售、商务办理、和客户服务全程跟踪客户，提高客户满意度和销售签单率。 2.与其它模块的关系 任务可以来源于客户； 在绩效管理中可以查看员工的客户信息及销售任务完成情况等； 在日程中可以查看员工与客户的联系安排； 通过流程审批客户跟踪中的报价、合同和销售单； 在关注点中可以查看员工的客户信息及销售任务完成情况等； 可以将与客户的联系记录直接填写到日记中； 3.数据流向图 4.主要功能介绍 4.1.商机人员建立客户信息 在CRM中提供两种建立客户信息的方式： 在快捷方式中建立客户基本信息，同时录入商机信息 先在“我的客户”中建立客户信息，然后在“销售机会”中录入商机信息 说明：这里选用第一种方式做为客户关系管理业务流程的开始。 4.1.1.商机人员记录客户信息和销售机会 1.点击图标，打开客 户信息快速录窗口 2.填写客户信息 和销售机会 3.在填写客户简称时，可 适时检测是否有重复信息 4.2.经理查看商机并分单给销售人员 商机人员建立客户信息并录入商机后，由经理进行管理。 分单：将客户信息和销售机会分配给某个销售人员进行跟踪。 转交：只将销售机会分配给销售人员进行跟踪。 协同：把销售机会共享给销售人员查看，被分配者和原执行人都能对客户进行跟踪。 说明：本文档的业务流程以分单为例进行说明。 4.2.1.商机经理查看商机 1.点击经理工作下的商机 管理，查看此图页面 2.查看被记录下来的商机 4.2.2.经理根据商机分单给销售人员 2.选择要分单的商机 3.点击分单 4.选择一个销售人员 5.完成分单 4.2.3.分单后主执行人改变 1.主执行人改变 2.分单后会在客户调 动记录中记录变更 4.3.销售人员查看和分类自己的客户 1.点击客户管理下的我的 客户，打开此图页面 2.可以按不同分 类查看客户信息 3.查看客户信息 4.3.1.将分单过来的客户归类 1.选择客户 2.添加分类 3.选择分类 4.完成客户分类 4.3.2.查看客户信息 1.点击客户名称 2.查看客户信息，包括客户调动 记录、销售机会、联系记录等 4.3.3.查看GoogleMap 1.点击GoogleMap，可查看 客户地址在地图中的位置 2.与 GoogleMap链接，本例因 没有地址，页面没有地图显示 4.4.销售人员记录与客户的联系情况 销售人员根据销售机会与客户进行联系，在CRM中填写联系记录，并对下次的联系安排做出计划。 联系记录可以导入到日记中 联系安排会自动添加到日程中 4.4.1.根据销售机会，跟踪客户并记录联系信息 1.选择销售机会 2.点击联系 4.4.2.填写联系记录 1.选择机会价值 2.填写联系记录 3.填写下次联系的安排 4.4.3.在日记中可查看联系记录 1.系统自动将联系记录填 写到在日记录入中 4.4.4.在日程中可以看到联系安排 1.系统自动将联系安 排设置到日程中 4.5.与客户联系后，将报价提交审批 1.将报价提交审批 2.填写报价内容 3.提交审批 4.6.报价通过审批后，填写销售合同 1.将合同提交审批 2.填写报价内容，选择要销售 的产品、付款方式、开票信息 3.提交审批 4.7.合同通过审批后，开具销售单 1.将销售单提交审批 2.填写销售单内容，选择要销售 的产品、付款方式、开票信息 3.提交审批 4.8.销售经理将客户状态置为成交 1.点击经理工作下的客户 管理，打开此图页面 2.选择客户 3.设置客户状态 结束语 那现在我给大家具体介绍下C6中的六个平台是如何实现的. * WWW.JH0101.COM 精确管理企业运营　金和软件 北京金和软件股份有限公司　 010Jinher Software 精确管理企业运营　金和软件 北京金和软件股份有限公司　 010* 企业介绍 C6简介 集团门户 全局掌控 数据整合 信息沟通 企业文化 知识管理 那现在我给大家具体介绍下C6中的六个平台是如何实现的. *