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全国中小企业股份转让系统业务介绍;主要内容;一、全国中小企业股份转让系统简介;我国资本市场结构;我国资本市场结构;我国资本市场结构;全国股份转让系统(新三板)历程;;全国股份转让系统挂牌的条件;全国股份转让系统的主要业务规则;二、全国股份转让系统的好处;;融资功能——情况简介;融资功能——定向增发;融资功能——提高综合融资能力;公司治理——提高公司治理和内部控制水平;综合成本——挂牌条件宽松;综合成本——速度快、收费低;新三板试点范围内各区补贴政策;全国股转系统收费标准;广告效应——提升知名度和企业价值;*;多渠道退出;三、目标企业筛选条件及举例;建议条件;建议条件;;2019年挂牌企业营业收入情况;2019年挂牌企业净利润情况;案例;四、全国股份转让系统发展前景;新三板改革预期落地，挂牌浪潮将至！;*;*;*;*;新三板定向增资新规要点;北京**设备技术股份有限公司定向增资案例： 确定增资方案框架，增发对象，募投项目 对增资方案开展尽职调查， 对本次定向发行程序的合法合规性、挂牌公司是否规范履行信息披露义务、本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求、本次定向发行定价过程是否公正公平发表意见；对挂牌公司提交的备案材料进行审查并发表书面审查意见。 实际操作要点： 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过900 万股（含900 万股），融资额不超过4,842万元（含4,842 万元）。 4、增资价格：每股人民币5.38 元。 5、增资依据：根据公司2019 年度经审计的归属于母公司净利润2,028.7 万元计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.40 元，摊薄静态市盈率约为13.45 倍。 6、增资对象：机构投资者及核心员工;五、中投证券业务优势;中投证券简介;中国投资有限公司;股东;目前公司董事、总裁、监事及其他高层管理人员大多来自国内各大金融机构和政府部门，对资本市场有着充分的了解和认识并予以大力支持。 在国内各类型企业首次公开发行股票、再融资、债券发行、结构融资过程中，中投证券管理层有效的领导、出色的协调、及时的沟通，保证了项目的顺利实施。;;在企业的投融资、重组、上市和企业并购等方面具有丰富的经验。;公司拥有一大批具有专业学历背景、丰富业务经验、一流专业技能的投资银行业务专家，分布在深圳、北京、上海、南京四地，总人数接约100人，超过90%的员工具有硕士以上学历，大部分人员从业时间达到8年以上。;中投证券抓住资本市场发展的良好机遇，依托遍布全国的分支机构以及广泛的客户资源，建立了覆盖全国各省、自治区、直辖市的业务营销网络和稳定的销售体系，营销网络通过顺畅的通讯方式和运行规则有机地结合在一起，保证了营销与客户开发业务的良性互动。 中投证券高度重视发展核心机构的投资者群体，资金实力雄厚的机构投资者群体是中投证券承销项目成功发行的根本。 中投证券拥有涵盖基金公司、保险公司、信托公司、证券公司、财务公司、大型企业集团、其他专业投资者等在内的庞大的机构投资者分销渠道，通过承销大量的股票、可转债、企业债券、国债、金融债，与机构投资者之间形成稳定的业务合作关系，培养和建立了一个体系完整的高中低客户群。 ;新三板业务领军人物;新三板团队核心人员;中投证券新三板业务优势;*;六、常见问题解答;;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;